公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[5] - 公司产品覆盖全国31个省级区域[7] 专利与标准 - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计433项[8] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[16] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[18] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[19] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[19] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为18,344.76万元，2023年末为29,507.73万元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[20] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[23] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[23] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[30] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元、1,982.65万元、1,023.28万元和0万元，占各期营业收入的比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[32] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[34] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1,637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[76] 项目投资 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入约11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入约22亿元[25] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[28] 风险提示 - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用尚处产业化前期，存在发展不及预期风险[21] - 天然气运营行业是下游应用集中领域，行业景气度不及预期会影响公司经营业绩[22] - 公司存在部分未了结诉讼、仲裁和执行案件，可能导致经济利益受损[26] - 前次募投项目投资进度延期，存在效益不及预期风险[29] 股票发行 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[40] - 本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[43] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过66,791,000股，占本次发行前公司总股本的16.53%[45] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[47] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[59] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[59] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核与中国证监会注册通过方可实施[60] - 本次发行股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同[62] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[62] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[70] - 以发行数量上限66,791,000股计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[73] - 本次发行拟发行股份数量不超过66,791,000股，不超过发行前总股本的30%[78] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行股票募集资金于2023年8月28日到位[78] - 2021年募集资金到位至本次发行董事会决议日间隔超18个月[78] - 厚普股份2024年度向特定对象发行股票，募集资金全部用于补充流动资金[81] - 厚普股份已披露补充流动资金的原因及规模合理性[81] - 厚普股份本次募集资金使用符合《证券期货法律适用意见第18号》规定[82] - 厚普股份不属于需惩处的企业范围，符合向特定对象发行股票实质条件[83] 其他 - 2017年底公司建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[33] - 公司最近一年财务会计报告编制和披露符合规定，被出具标准无保留意见审计报告[64] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[64] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[64] - 公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司或投资者权益的重大违法行为[64] - 公司最近三年无严重损害投资者权益或社会公共利益的重大违法行为[64] - 保荐机构对厚普股份的持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[85] - 保荐机构将督导厚普股份完善防止大股东等违规占用资源制度[85] - 保荐机构将督导厚普股份完善防止高管损害公司利益内控制度[85] - 保荐机构将督导厚普股份保障关联交易公允合规并对重大关联交易发表意见[85] - 保荐机构认为厚普股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[87] - 长江证券承销保荐有限公司相关负责人包括项目协办人孙越、保荐代表人丁梓和曹永林等[90]