公司基本信息 - 厚普股份注册资本为404,165,856元[11] - 公司主要从事天然气、氢气等清洁能源加注设备的制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[58] 发行股票情况 - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为王季文先生和燕新集团，以现金认购[15][16] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[17][18] - 发行股份数量不超过66,791,000股，占发行前公司总股本的16.53%，未超过30%[19] - 发行股票限售期为36个月，衍生股份同此安排[20] - 募集资金不超42,679.45万元，净额用于补充流动资金[21] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[24] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股占9.31%，无限售条件流通股份366,551,986股占90.69%[25] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计173,656,848股，占比42.97%[27] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文合计控制公司114,319,152股股份，占总股本比例为28.29%[64] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本将变更为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[64] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产113,501.10万元，非流动资产120,193.18万元，资产总计233,694.28万元[29] - 2024年1 - 9月，公司营业收入32,568.40万元，营业成本21,926.81万元，净利润 - 3,389.75万元[31] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 354.45万元，投资活动 - 7,587.06万元，筹资活动 - 3,234.03万元[32] - 2024年9月30日，公司流动比率1.09倍，速动比率0.59倍，资产负债率（合并）46.07%[33] - 2024年1 - 9月，公司应收账款周转率1.03次/年，存货周转率0.59次/年[34] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[66] - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元[79] - 最近三年及一期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[79] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较上年同期下降44.10%[79] - 2024年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降30.41%[79] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24142.14万元、23202.01万元、30425.48万元和22591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入的比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[88] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] 项目进展 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入22亿元[81] - 公司前次募投项目氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[84] 风险提示 - 公司经营业绩受多方面因素影响，存在持续亏损风险[80] - 公司存在部分尚未了结的诉讼、仲裁和执行案件，涉诉金额较大[82] - 本次向特定对象发行需取得深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在不能最终实施完成的风险[92] - 本次发行完成后，公司净利润增幅可能小于股本增幅，股东存在即期回报被摊薄的风险[94] 行业前景 - 国际氢能委员会预测到2050年氢能可满足全球能源总需求的18%，相当于2015年氢能用量的10倍[97] - 国家规划到2035年形成氢能产业体系，构建多元氢能应用生态[97] 保荐相关 - 保荐机构同意保荐厚普股份2024年度向特定对象发行股票[100] - 长江证券承销保荐有限公司授权丁梓、曹永林担任厚普股份本次发行股票的保荐代表人[104]