业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为17.81%，2023年同比增长88.39%，2024年1 - 9月同比增长8.73%[29] - 2024年1 - 6月公司营业收入179679.86万元，经营活动产生的现金流量净额6289.07万元，占比3.50%[38] - 2023年度公司营业收入324234.35万元，同比增长88.39%；净利润19018.41万元，同比增长38.73%[105] 募投项目 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过75000万元，投向南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，生产基地占地约470000平米[3] - 募投项目内部收益率（税后）为13.05%，投资回收期为6.06年（不含建设期）[3] - 募投项目计划投资总额为129481.04万元，建安工程占比78.17%[5] 资金情况 - 截至2024年6月30日，公司货币资金余额为65563.57万元[3] - 公司未来三年整体资金缺口为78935.11万元，超过本次募集资金规模75000万元[27] - 报告期内公司平均每月经营活动现金流出金额为18688.82万元，最低现金保有量为56066.47万元[28] 业务收入 - 2021 - 2023年公司工业模块设计和制造业务收入分别为53057.34万元、38792.01万元和49462.05万元[90] - 2021 - 2023年公司工程服务业务收入分别为144185.02万元、132563.12万元和274014.03万元[90] - 2024年1 - 6月工业模块设计和制造业务收入34818.44万元，占比19.38%；工程服务业务收入占比80.57%[178] 毛利率情况 - 利柏特2024年1 - 6月毛利率18.05%、净利率8.31%，2023年度毛利率24.76%、净利率11.18%[79] - 2024年1 - 6月工业模块设计和制造业务毛利率26.34%，工程服务业务毛利率13.75%，综合毛利率16.20%[164] - 募投项目达产后预测期平均毛利率20.93%，平均净利率9.88%[79] 项目履约进度 - 2024年6月30日，BASF MDI 3 Project公司项目履约进度28.42%，业主确认进度57.06%，差异28.64%[117] - 2024年6月30日，巴斯夫（广东）一体化项目乙烯区项目PAR模块项目公司项目履约进度75.29%，业主确认进度81.07%，差异5.78%[117] - TSMC F20 Modular项目2024年6月30日履约进度为94.92%，2023年12月31日为55.13%，因应业主要求延期交付与合同约定存在差异[125] 客户与订单 - 截至2024年9月30日，公司在手订单约31.23亿元[145] - 工业模块设计和制造订单金额51269.97万元，2024年四季度预计交付6724.66万元，2025年度预计交付44545.31万元[147] - 工程服务订单金额261071.42万元，2024年四季度预计交付39957.32万元，2025年度预计交付155056.63万元，2026年及以后预计交付66057.47万元[147] 未来展望 - 假设2024 - 2026年公司营业收入增长率分别为5.00%、5.00%、19.76%[29] - 本次募投项目在2026年度带来营业收入增量为52750.00万元[29] - 公司现有客户在手合同充足，具备拓展新客户及业务的能力，未来收入增长有可持续性[143]