公司基本信息 - 公司注册资本为55,495.9434万元人民币[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计1,931,928.75万元，较2023年末增长[16] - 2024年9月30日负债合计1,024,384.23万元，较2023年末增长[16] - 2024年9月30日股东权益合计907,544.52万元，较2023年末增长[16] - 2024年1 - 9月营业收入1,897,476.54万元，较2023年度下降[18] - 2024年1 - 9月营业成本1,507,540.89万元，较2023年度下降[18] - 2024年1 - 9月营业利润147,142.92万元，较2023年度下降[18] - 2024年1 - 9月利润总额147,082.01万元，较2023年度下降[18] - 2024年1 - 9月净利润141,729.49万元，较2023年度下降[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润140,680.70万元，较2023年度下降[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额83,903.51，投资活动净额 - 100,179.83，筹资活动净额 - 39,356.84，现金净增加额 - 55,577.66[20] - 2024年1 - 9月流动比率1.54，速动比率1.12，资产负债率（母公司）21.68%，资产负债率（合并）53.02%[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.40次，存货周转率4.15次，毛利率20.55%，销售净利率7.47%[20] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率16.69%，扣非后17.18%[20] - 2024年1 - 9月基本每股收益2.55元/股，稀释每股收益2.54元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为2.62元/股[20] - 报告期内境外原材料采购金额占比从49.07%升至57.75%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月境外营业收入占比在6.55% - 8.16%之间[29] - 截至2024年9月末存货账面价值400,250.76万元，占总资产20.72%[33] - 截至2024年9月末应收账款账面价值863,516.71万元，占总资产44.70%，坏账准备59,155.83万元[36] 风险提示 - 下游新能源汽车竞争激烈大幅降价会影响公司经营业绩[22] - 公司可能因产品质量问题引发纠纷，影响业务和经营[30] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率可能下降[32] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[45] - 发行方式为向不超过35名特定投资者以现金认购[47][49] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过166,501,830股，募集资金不超450,000.00万元[52] - 发行股票限售期为六个月，衍生股份同此安排[55] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[61] 募集资金用途 - 德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）拟投入180,000.00万元[58] - 智能汽车电子系统及部件生产项目拟投入198,000.00万元[58] - 智算中心及舱驾融合平台研发项目拟投入72,000.00万元[58] - 拟将57,100.00万元用于其余募投项目非资本性支出，占比12.69%[104] 其他信息 - 2024年9月6日董事会、9月24日股东大会审议通过本次发行议案[77][78] - 截至2024年9月30日，保荐人及子公司持有公司和德赛电池股份情况[67][68] - 公司2023年度财务报表经审计并出具标准无保留意见报告[88] - 前次募集资金2017年12月到位，本次发行董事会决议日2024年9月6日，间隔超18个月[103] - 保荐人中信证券保荐本次发行，将持续督导并履行相关职责[106][107][110]