融资与股本 - 本次向特定对象发行A股股票规模不超过27,500.00万元[3] - 截至发行预案公告日总股本为507,537,461股，假设本次A股发行数量为34,203,980股[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司所有者的净利润为22,783.19万元，扣非后为20,598.91万元[4] - 测算2024年度归属于上市公司所有者的净利润为30,377.58万元，扣非后为27,465.21万元[4] 业绩假设测算 - 假设2025年扣非前后净利润与2024年持平，发行后扣非基本每股收益0.51元/股，加权平均净资产收益率7.82%[7] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，发行后扣非基本每股收益0.56元/股，加权平均净资产收益率9.35%[7] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年下降10%，发行后扣非基本每股收益0.46元/股，加权平均净资产收益率7.07%[8] 风险提示 - 本次发行完成后短期内，公司每股收益等指标存在下降风险[9] - 本次向特定对象发行股票方案获批及获批时间存在不确定性[9] 产能与市场 - 公司将核级阀门年产能从服务6 - 8台机组提高到服务10 - 12台机组[19] - 公司在新建核电工程用阀门国际招标中，获已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上订单[25] 市场空间 - 2024 - 2025年平均每年核电市场空间约为1320 - 2160亿元，其中核电设备市场空间约为660 - 1080亿元，核电阀门市场空间为66 - 108亿[19] 发展规划 - 公司制定《江苏神通阀门股份有限公司未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》强化投资者回报机制[31] - 公司坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”定位，以特种阀门研发制造为主营业务[26] - 公司将通过管理创新增加活力，深化内部管理，加强技术研发及产品线延伸[26] 资金管理 - 公司将按规定对募集资金开设专户存储并严格管理，接受独立董事和监事会监督检查，定期内部审计[28] 降低风险措施 - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日实现项目效益，降低即期回报摊薄风险[29] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用[30] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[32] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等，促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[33] 分红政策 - 公司将严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，给予投资者持续稳定合理回报[32]