财务数据 - 公司注册资本为45,516.00万元[10] - 2024年9月30日资产总额为289,615.62万元[16] - 2024年9月30日负债总额为158,278.15万元[16] - 2024年9月30日所有者权益为131,337.47万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入为118132.41万元[17] - 2024年1 - 9月净利润为7310.89万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6044.12万元[18] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为1126.80万元[21] - 2024年9月30日流动比率为1.37倍[22] - 2024年9月30日母公司资产负债率为52.85%[22] - 2024年1 - 9月毛利率为24.37%[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.14%[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.21元/股[23] - 2024年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率为6.04%[23] - 截至2024年9月末，公司应收账款账面价值84478.34万元，占流动资产比例39.88%，占总资产比例29.17%[43] - 公司2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润、扣非净利润分别为7303.37万元、6176.57万元，较去年同期分别下降47.96%、50.31%[49] 募投项目 - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力[26] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[28] - 募投项目建成并达产后，每年新增折旧摊销费用约为12,165.63万元，占公司2023年度利润总额的比例约为62.69%[29] - 募投项目拟投入募集资金规模为31,400.00万元[34] - “碳纤维及复材装备智能制造建设项目”总投资111558.43万元，拟投入募集资金31400万元，资金缺口80158.43万元[61] 业务相关 - 公司系中国建材机械行业20强企业[13] - 公司主要从事高新技术产品研制开发等业务，本次募集资金涉及高性能碳纤维装备研发中心建设项目[50] - 报告期内，公司主要业务原材料占成本结构比例超过80%，原材料成本中定制外购及外协采购占比超过60%[35] - 报告期内，公司前五大客户（合并口径）销售金额占当期营业收入的比例分别为46.35%、67.88%、49.73%、48.45%[37] - 报告期内公司毛利率受产品结构和原材料价格影响，2024年1 - 9月下降[42] 风险相关 - 公司所处专用设备制造业易受国家政策等影响，下游行业固定资产投资有较强波动性与周期性[54] - 国家和地方出台多项产业政策支持碳纤维产业发展，若政策变化将影响公司业务[55] - 公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化及唯一具备整线装备供应能力企业，潜在对手突破或影响其地位和份额[57][58] 股权相关 - 控股股东中建信浙江累计质押10918万股，占其持股79.98%、公司总股本23.99%[59] - 中建信浙江直接持股占发行前公司总股本29.99%，发行后仍为控股股东[63] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票，发行期首日为2024年11月29日，发行价格14.59元/股，底价12.79元/股，比率114.07%[67][68] - 发行对象17家，以现金认购，发行数量64633440股，认购金额943001889.60元[70][71] - 发行对象认购股份限售期6个月[72] - 本次发行募集资金总额为943,001,889.60元，扣除发行费用后净额为935,584,675.40元[76] - 本次发行决议有效期延长至2025年5月30日[77] - 本次募集资金拟用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目及补充流动资金[98] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过136,548,000股[105] - 募集资金拟投入项目总投资额为211,399.64万元[105] - 投入前两个项目的募集资金69,300.19万元用于资本性支出，募集资金中非资本性支出比例不超30%[105] - 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化[118] 其他 - 2023年元峻有限公司诉公司侵害发明专利权纠纷案，一审驳回其请求，其不服上诉[62] - 国泰君安指定成晓辉、郭晓萌为保荐代表人[78] - 截至2024年4月15日，国泰君安持有发行人股份65,301股，占总股本的0.01%[82] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[119] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易[120]