发行时间与流程 - 定价基准日为2024年11月29日[21] - 2024年11月28日向546名特定对象发送《认购邀请书》，后新增3名投资者[43] - 2024年12月3日9:00 - 12:00，主承销商共收到27份申购报价单[46] - 2024年12月4日向17名投资者发出缴款通知书[28] - 2024年12月9日，国泰君安划转扣除保荐与承销费后的余额至公司指定专户[28] 发行数据 - 截至2024年12月6日17:00，认购资金共计9.430018896亿元[28] - 截止2024年12月9日，向17名特定对象发行6463.344万股[29] - 每股发行价格为14.59元，募集资金总额9.430018896亿元[29] - 减除发行费用741.72142万元（不含税）后，募集资金净额为9.355846754亿元[29] - 计入实收股本6463.344万元，计入资本公积（股本溢价）8.709512354亿元[29] - 发行价格与发行底价12.79元/股的比率为114.07%[35][36] 发行对象 - 发行对象最终确定为17家，均以现金方式认购[38] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让或交易[40] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股202,324,534股，占比44.46%[80] - 发行前中建信（浙江）创业投资有限公司持股136,502,400股，占比29.99%[80] - 发行前公司回购专用证券账户持股7,499,982股，占公司总股份的1.65%[80] - 假设不考虑其他情况，发行后公司前十名股东合计持股219,204,393股，占比42.17%[81] - 发行后中建信（浙江）创业投资有限公司持股136,502,400股，占比26.26%[81] 发行影响 - 本次向特定对象发行将增加64,633,440股有限售条件流通股，不影响公司控制权[82] - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率下降[83] - 本次发行募投项目实施完成后，公司整体实力将显著增强[84] - 本次发行完成后公司将扩大碳纤维及复合材料装备领域生产能力，提升研发实力[85] - 本次发行完成后公司股本增加，原股东持股比例相应变化，但控股股东和实际控制人未变更[86] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[87] - 本次发行完成后不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[88] 相关机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，审计和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[78][79] - 主承销商国泰君安证券核查认为本次发行定价过程符合相关法律和规定，发行过程于2024年11月8日报送深交所备案并严格遵照《发行方案》执行[90] - 主承销商认为本次发行对象选择公平、公正，符合相关规定，发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方[91] - 发行人律师认为精工科技本次向特定对象发行已获必要批准和授权，发行各方面符合规定，尚需办理股份登记和履行信息披露义务[94] - 天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验〔2024〕511号）、《验资报告》（天健验〔2024〕510号）[113] - 中国证监会注册文件《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文号为证监许可〔2024〕403号[113]