发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超94,300.19万元[3] - 每股面值1元，发行价格14.59元/股，发行底价12.79元/股，比率为114.07%[3][5][6] - 拟发行73,729,624股，实际发行64,633,440股，超拟发行数量70%（51,610,737股）[7] - 发行对象17家，募集资金总额943,001,889.60元[8] - 募集资金净额935,584,675.40元，扣除发行费用7,417,214.20元[11] 时间节点 - 2023年5月12日，召开第八届董事会第十三次会议审议通过发行议案[13] - 2023年5月30日，召开2023年第四次临时股东大会审议通过发行议案[13] - 2024年1月24日，收到深交所上市审核中心审核通过意见告知函[16] - 2024年3月18日，收到中国证监会同意发行注册批复[16] - 2024年11月8日，《发行方案》报送深圳证券交易所备案[40] - 2024年11月28日，向546名特定对象发送《认购邀请书》[17] - 2024年11月28日至12月3日上午9:00前，3名新增投资者加入发送名单[17] - 2024年12月3日9:00 - 12:00，主承销商收到27份申购报价单[20] - 2024年12月4日，向获配投资者发出缴款通知书[33] - 截至2024年12月6日17:00，认购对象缴存认购资金943,001,889.60元[33] - 2024年12月9日，国泰君安划转余额至公司指定专户[33] 发行相关情况 - 除6家基金公司和1家QFII外，20家投资者及时足额缴纳定金[20] - 诺德基金“诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划”报价无效，其余有效[20] - 广东恒阔投资管理有限公司以18.66元/股申购9998万元等多笔申购报价[21] - 发行获配对象限售期均为6个月[25][26] - 发行风险等级为R4级，C4（积极型）及以上投资者可参与[30] - 参与报价并获配的17家投资者符合投资者适当性规定[32] - 私募基金认购对象均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[29] - 17家认购对象承诺认购无财务资助等协议安排情形[37] 合规情况 - 发行过程符合相关法律和公司董事会等要求[39] - 询价、定价和配售过程符合多项法规规定[40] - 对认购对象选择公平公正，符合相关法规和《发行方案》[41] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，关联方未参与认购[41] - 认购对象以竞价方式确定，无财务资助等安排[41] - 上市公司及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺[41]