发行基本信息 - 本次发行定价基准日为2024年11月6日，发行底价为5.90元/股[4] - 发行价格为7.12元/股，是发行底价的120.68%[6] - 向特定对象发行A股股票数量为70,224,719股，未超规定最高发行数量[7] - 发行对象确定为11家，募集资金总额499,999,999.28元[8][9] - 拟募集资金总额不超50,000.00万元，募集资金净额为485,537,523.15元[11] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 方案决策历程 - 2022年5月24日，公司审议通过2022年度非公开发行A股股票方案[13] - 2023年11月6日，公司调整本次向特定对象发行A股股票方案的募集资金数额及用途[14] - 2024年8月29日，拟延长向特定对象发行股票相关决议及授权有效期12个月[14] - 2024年10月17日，调整发行比例为不超15%，募集资金规模不超50,000.00万元[15] 股东大会情况 - 2022年6月13日审议通过2022年度非公开发行A股股票方案等议案[16] - 2023年3月13日将发行决议有效期延长至2024年6月12日[16] - 2024年9月20日将发行决议有效期延长至2025年6月12日[16] 审核与认购流程 - 2023年11月8日收到深交所审核中心意见告知函，12月4日获中国证监会注册批复[17] - 2024年10月30日报送拟发送认购邀请书投资者名单共151名[18][19] - 2024年11月5 - 8日9点前向177名投资者发送《认购邀请书》等相关附件[20] - 2024年11月8日9:00 - 12:00收到29家投资者回复《申购报价单》[21] 部分投资者报价 - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司以8.01元/股申购5000万元、6.00元/股申购2亿元[22] - 欠发达地区产业发展基金有限公司以8.01元/股申购3000万元、6.00元/股申购7000万元[22] - 海南蔚秀投资有限公司以8.28元/股申购2000万元、7.57元/股申购2500万元、6.00元/股申购1500万元[23] - 国泰君安证券股份有限公司缴纳保证金27,000,000.00元，报价7.18[24] - 财通基金管理有限公司有效报价产品涉及金额125,000,000.00元，报价6.83[24] 发行结果 - 本次发行最终获配发行对象共计11名，锁定期均为6个月[25][26][27] - 广东恒健国际投资有限公司获配金额最高，为155,000,043.28元，获配数量为21,769,669股[27] - 截至2024年11月13日中午12:00，认购资金专用账户收到认购款499,999,999.28元[37] - 截至2024年11月14日，发行A股股票70,224,719股，募集资金总额499,999,999.28元[37] - 扣除发行费用后，募集资金净额为485,537,523.15元[37] - 计入股本金为70,224,719.00元，增加资本公积415,312,804.15元[38] 合规情况 - 私募投资基金已完成备案手续[29] - 以管理的资产管理计划参与认购，相关计划已备案[29] - 发行对象认购资金来源合法合规，不存在来源于上市公司及其关联方的情形[30] - 芭田股份向特定对象发行A股股票等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与申购[32] - 11家获配投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[32] - 最近一年发行人与发行对象及其关联方未发生重大交易[35] - 截至报告出具日公司与发行对象无未来交易安排[36] - 联席主承销商认为发行定价过程和发行对象选择均合规[40][42]