发行基本信息 - 股票简称为芭田股份，代码为002170[1] - 保荐人（联席主承销商）是中天国富证券，联席主承销商是亚安证券、平安证券[2][68][70] - 发行情况报告书时间为2024年11月[2] 发行结果数据 - 2024年11月14日，公司向特定对象发行A股70,224,719股，每股发行价7.12元，募集资金总额499,999,999.28元[24] - 扣除相关发行费用14,462,476.13元后，募集资金净额为485,537,523.15元[24] - 计入股本金70,224,719.00元，计入资本公积415,312,804.15元[24] 发行调整情况 - 发行比例从不超过发行前公司总股本的30%调整为不超过15%[20][27] - 募集资金规模从不超过100,000.00万元调整为不超过50,000.00万元[20][27] 发行程序与时间 - 2023年12月4日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[22] - 本次发行决议有效期延长至2025年6月12日[21] - 本次发行定价基准日为2024年11月6日，发行底价5.90元/股，发行价格7.12元/股，是发行底价的120.68%[28][29] 投资者情况 - 2024年10月30日报送的拟发送认购邀请书投资者名单共151名[33] - 2024年11月5日至8日9点前，向177名投资者发送《认购邀请书》及相关附件[35] - 2024年11月8日9:00 - 12:00，收到29家投资者回复的《申购报价单》[38] 获配对象情况 - 本次发行最终获配发行对象共计11名[42] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配7,022,471股，获配金额49,999,993.52元，限售期6个月[43] - 欠发达地区产业发展基金有限公司获配4,213,483股，获配金额29,999,998.96元，限售期6个月[43] 股权结构变化 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东持股总数375,846,384股，占比42.17%[75] - 本次发行新增股份登记后（以2024年9月30日数据测算），公司前十名股东持股总数393,968,870股，占比40.97%[77] - 发行前公司股份总数891,303,188股，发行后变为961,527,907股[78] 资金用途 - 本次发行募集资金用于“硝酸法生产高纯磷酸项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[82] 合规情况 - 联席主承销商认为发行定价过程符合相关法律法规和规定[86] - 联席主承销商认为发行对象选择公平、公正，符合相关要求[87] - 发行人律师认为本次发行依法取得必要批准和授权，过程合规[88]