业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润27288万元，2023年度为 - 63086.75万元，2022年度为7121.87万元，2021年度为11657.26万元[36] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为17.31%，2021、2022、2023及2024年1 - 6月同比分别增长58.92%、14.44%、20.27%及199.64%[38] - 以2024年1 - 6月营业收入344078.03万元年化后预测2024年全年为688156.06万元，2024年1 - 9月收入502519.26万元，占全年预测收入的73.02%[38] - 2024 - 2026年预计营业收入分别为688156.06万元、807307.19万元、947088.79万元[49] - 2024 - 2026年预计营业成本分别为555066.68万元、651173.98万元、763921.82万元[49] - 2024 - 2026年净利润分别为35085.29万元、41160.15万元、48286.84万元[50] 资金情况 - 2023年末公司货币资金余额33,927.16万元，易变现金融资产余额653.52万元，受限货币资金20,712.98万元，IPO募投项目未使用资金3,678.67万元[32] - 2023年末公司可自由支配资金为10,189.03万元[32] - 未来期间经营性现金流量净额为17,280.25万元[32] - 未来期间总体资金需求合计为368,028.33万元[33] - 公司当前总体资金缺口为340,559.05万元[33] 募投项目 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元，分别用于“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”和“晶圆级先进封测制造项目”[4] - “惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”总投资88,947.41万元，计划3年建设完成[4][6] - “晶圆级先进封测制造项目”总投资129,246.09万元，计划2年建设完成[4][14] - 本次募投项目所需总投资金额为218,193.50万元[61] 产能与产量 - 2024年1 - 6月芯片封测产能11,630.47，产量11,149.12，产能利用率95.86%；模组制造产能465.01，产量403.48，产能利用率86.77%[78] - 嵌入式存储封测服务预计平均单价/内部结算价为4.19元/件，模组制造服务预计平均单价/内部结算价为28.42元/件，QFN封装预计平均单价为0.12元/件[79] 市场与行业 - 2024年全球智能手机出货量预计同比增长4%，达11.7亿部，2023 - 2027年复合增速为2.6%[123] - 2024年全球PC出货量预计同比增长8%，2024 - 2028年AI - PC出货量复合年增长率将达44%[123] - 2024年全球可穿戴腕带设备出货量预计同比增长7%，2025年有望达2.17亿台[123] - 2024年全球服务器出货量预计同比增长2.05%[123] - 2021 - 2027年汽车存储市场将从43亿美元增至125亿美元，年复合增速为20%[123] - 国产DRAM和NAND Flash芯片市场份额低于5%[124] 产品收入与价格 - 2024年1 - 6月主营业务收入333,206.09万元，同比增幅201.45%[136] - 2024年1 - 6月存储产品收入较去年同期增幅207.74%，销量同比增幅118.09%[138][141] - 2024年1 - 6月嵌入式存储产品销量5190.18万个，单价41.97元/个，收入217820.91万元，收入占比65.37%[138] - 2024年1 - 6月消费级存储产品销量344.83万个，单价299.65元/个，收入103328.33万元，收入占比31.01%[138] - 2024年10月eMMC产品较1月价格变动幅度48.34%，较6月32.44%[174] - 2024年10月DDR产品较1月价格变动幅度8.48%，较6月 - 6.64%[174] - 2024年10月eMCP产品较1月价格变动幅度22.10%，较6月11.21%[174] 毛利率情况 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为17.66%、13.84%、1.56%和25.77%[150] - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率较去年同期增长30.93%，主要系嵌入式存储产品与消费级存储平均单价显著增长所致[155] - 2024年1 - 6月嵌入式存储产品毛利率24.13%，单价变动75.91%，单位成本变动19.38%，毛利率同比变动35.93%[152] - 2024年1 - 6月消费级存储产品毛利率27.40%，单价变动65.14%，单位成本变动17.22%，毛利率同比变动29.68%[152] 利润变动原因 - 2022年度公司归母净利润同比减少4,535.39万元，降幅38.91%，受消费级存储产品毛利率下滑、研发费用和利息费用增加影响[179][181] - 2023年度公司归母净利润同比减少69,557.76万元，降幅976.68%，受嵌入式存储产品毛利率下滑、研发费用和利息费用增加等影响[182][184] - 2024年1 - 6月公司归母净利润28336.09万元，同比增加57983.63万元，增幅195.58%，得益于营业收入增长、毛利率提升和资产减值损失减少[186][188][191]