股票简称：佰维存储 股票代码：688525.SH 深圳佰维存储科技股份有限公司 （Biwin Storage Technology Co., Ltd.） （广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花 岭工业南区 2 区 4,8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2025 年 4 月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：30,025,284 股 2、发行价格：63.28 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,899,999,971.52 元 5、募集资金净额：1,870,685,419.71 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 24 名，均以现金参与认购。所有特定对象认购的本次发 行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 注册资本：431,240,342 元人民币 法定代表人：孙成思 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保荐 人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"、"主 承销商"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：深圳佰维存储科技股份有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红 花岭工业南区 2 区 4,8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层 成立日期：20 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-008 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 30,025,284 股已于 2025 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股， 本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 新增股份的限售安排 本次发行对象共有 24 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自 发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、 资本公积转增股本等情形所 ...

发行时间线 - 2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过本次发行相关议案并提交2023年第四次临时股东大会[21] - 2023年8月4日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过多项本次发行相关议案[21] - 2024年4月29日，因调整募集资金投资项目及金额，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项相关议案[22] - 2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过延长发行决议有效期及授权有效期的议案[22] - 2024年11月28日，本次发行相关决议及授权有效期延长至2025年11月27日[23] - 2025年2月11日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过[25] - 2025年3月10日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[25] 发行结果 - 本次发行最终募集资金规模为1899999971.52元，发行股数为30025284股[26] - 每股发行价格为63.28元，扣除发行费用29314551.81元后，实际募集资金净额为1870685419.71元[27] - 发行后的注册股本为461265626元，累计实收资本为461265626元[28] - 本次发行最终获配发行对象24名[32][50] 发行相关规则 - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于60.19元/股，最终确定为63.28元/股[31] - 本次发行股份数量不超过发行前公司总股本（431240342）的15%，即64686051股，实际发行30025284股[35] - 本次发行募集资金未超过本次发行方案中规定的上限190000万元[36] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[37] 认购情况 - 2025年3月25日公司及主承销商向上交所报送发行方案并启动发行，同日向120名投资者发出《认购邀请书》[41] - 自报备后至簿记前收到20名新增投资者认购意向并补充发送邀请文件[42] - 本次发行接收申购文件时间为2025年3月28日9:00 - 12:00，收到27个认购对象提交的申购文件[44] - 27个认购对象提交的报价均为有效报价[46] 部分认购对象信息 - UBS AG申购价格64.17元/股，各档累计认购金额8400万元，获配股数1327433股，获配金额83999960.24元，注册资本385840847瑞士法郎[47][50][52] - 财通基金管理有限公司最高申购价格68.99元/股，最高各档累计认购金额21700万元，获配股数3429203股，获配金额216999965.84元，注册资本20000万元[47][50][53] 股权结构 - 截至2024年9月30日，发行前孙成思持股81136000股，占比18.81%[101] - 截至2024年9月30日，发行前国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股36885396股，占比8.55%[101] - 截至2024年9月30日，发行前华夏上证科创板成份交易型开放式指数证券投资基金持股19826352股，占比4.60%[101] - 截至2024年9月30日，发行前十大股东合计持股195586995股，占比45.35%[101] - 孙成思持股81136000股，持股比例17.59%，为公司实际控制人[103] - 前十大股东合计持股195586995股，持股比例42.40%[103] 发行影响 - 本次向特定对象发行新增30025284股有限售条件流通股[104] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[105] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构无重大变化[106][107] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董事等人员结构发生重大变化[104][108][110] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[109] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[98] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所[99] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[99] 其他信息 - 公告日期为2025年4月[1] - 备查文件包含中国证监会批复文件等多种文件[131] - 投资者可到公司办公地查阅文件，地址为广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4,8栋1层 - 3层及4栋4层[131] - 公司联系电话为0755 - 27615701，传真为0755 - 27615701，联系人是黄炎烽[131] - 查阅时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:30[131] - 信息披露网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[132] - 《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》法定代表人为孙成思[135]

| | | | 一、验资报告 1—3 页 | | --- | | …………………………………………………………第 | 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 431,240,342.00 元，实收股本为人民币 431,240,342.00 元，已经本所审验，并由本所于 2024 年 8 月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-26 号）。截至 2025 年 4 月 3 日 9 时止，变更后的注册资本为人民币 461,265,626.00 元，累计实收股本为人民 币 461,265,626.00 元。 | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 …………………… | 第 4 | 页 | | （二）验资事项说明 ……………………………………………第 | 5—7 | 页 | | （三）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）本所注册会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕447 号文同意注册，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"、"发行 人"或"公司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条 件的不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"）。本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》 和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行 人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次 发行的发行过程及合规性情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 ...

1 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-007 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 书》等相关文件。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 案号：07F20230903 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）根据与深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佰维存储"）签订的聘用合同，担任发 行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。 四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证： （一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始 书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以 ...

文章核心观点 - 处于新一轮科技革命初期，AI革命提升半导体存储器件和先进封装需求，佰维存储作为国内唯一具备存储+晶圆级先进封测能力的公司占得先机，19亿定增项目获批有望成存储解决方案+先进封测服务商龙头 [3][34][35] AI应用发展情况 - DeepSeek春节期间爆火，众多国企和企业提供服务，部分企业推出算力一体机，AI带动的端侧应用爆发，Meta眼镜出货量突飞猛进，小米发布支持大模型的智能音频眼镜 [1] - 智能驾驶逐渐普及、人形机器人快速迭代 [3] AI时代存储和先进封装情况 - 下游大公司计划大额投入算力，上游HBM产能、先进封装产能供不应求 [4] - 台积电先进封装CoWoS月产能预计翻倍，SK海力士将扩大HBM产能，两家公司营收和占比情况良好 [4] - 英伟达算力卡因使用HBM和先进封装技术呈现高溢价 [6] - 端侧AI领域，先进封装给相关公司带来巨大优势，如佰维存储进入Meta供应链，业绩值得期待 [7][10] 佰维存储定增项目情况 - 3月18日定增申请获批，计划募资19亿投向惠州和东莞项目，东莞项目有凸块、RDL布线、存算合封三项新增核心能力 [11][13] - 东莞项目建成后将成广东首个晶圆级先进封装工厂，可满足先进存储封装需求，与存储业务协同 [20] 头部存储厂商技术布局情况 - 三星VCS技术预计今年一季度验证，下半年到明年年中量产，闪迪HBF技术处于验证阶段，凸显晶圆级先进封测重要性 [20][21] 存储需求增长情况 - 2024年全球半导体市场规模增长，存储器细分市场率先复苏，预计2027年市场规模进一步增加 [22][23] - 端侧AI和算力领域引领存储器需求增长，佰维存储在各领域有对应产品 [24][30] 存储解决方案厂商发展情况 - AI时代存储解决方案厂商能力布局扩展，成为产业链重要环节，佰维存储迎来最好时代 [31][32] - 佰维存储芯片封测业务产能利用率饱和，定增项目投产后将巩固优势，一体化解决方案布局有望带来更大营收增量 [34]

文章核心观点 深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获中国证监会同意注册批复 [1] 批复文件内容 - 同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1] - 公司本次发行应严格按报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 [3] - 自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上交所并按有关规定处理 [3] 发行相关联系方式 发行人 - 深圳佰维存储科技股份有限公司，联系部门为董事会办公室，联系电话0755 - 27615701，电子邮箱ir@biwin.com.cn [4] 保荐人（主承销商） - 华泰联合证券有限责任公司，联系部门为股票资本市场部，联系电话0755 - 81902089、0755 - 81902091，电子邮箱htlhecm@htsc.com [4]