交易概况 - 公司拟32400万元购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权,现金对价11160万元,股份对价21240万元[23][27] - 发行股份价格除息后17.72元/股,发行数量1198.6455万股,占发行后总股本1.09%[27] - 交易对方无锡朴元获对价股份锁定期为36个月[27] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入154779.72万元,净利润 - 277.72万元[175] - 2023年度营业收入472728.92万元,净利润51454.64万元[175] - 2024年6月30日资产总额944994.00万元,负债总额201892.92万元[176] 用户数据 - 服务电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市,超4.6亿电力终端用户[166] - “新耀光伏云平台”累计接入超35万座光伏电站,装机容量约20GW[167] - 生活缴费场景为超4.7亿表计用户提供服务,连接约6400家公用事业机构[168] - 截至2024年6月底,“新电途”聚合充电设备超110万,注册用户超1400万,累计充电量超90亿度[168] 未来展望 - 2024 - 2028年预测营业收入分别为87187.90万元、95228.53万元等[131] - 2024 - 2028年预测净利润分别为21881.54万元、23831.06万元等[132] - 虚拟电厂业务未来收入将稳定增长[133] 市场扩张和并购 - 本次交易系收购无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权,完成后将实现100.00%控制[18][28] - 交易前公司已持有邦道科技90.00%股权[28] - 本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易和重组上市[106][108][111] 其他新策略 - 交易后可调配标的公司管理及业务人员,推进整体战略实施[82] - 本次交易是为优化资源配置,提升业务规模进行的控股子公司少数股权收购[130]
朗新集团:中信证券股份有限公司关于朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告(上会稿)