报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 政策在推动零排放车辆（ZEV）制造市场增长和行业转型方面发挥关键作用，不同国家/地区利用不同供需侧政策组合促进ZEV制造与采用 [7][9] - 供给侧政策能为市场参与者提供确定性，刺激创新、吸引投资和实现规模经济，有助于向消费者提供更实惠产品，但也可能面临挑战，政治意愿对政策成功至关重要 [64][81][109] - 本分析旨在确定政策差距，为政策如何塑造ZEV市场提供关键洞察，赋能决策者构建稳健、可持续的ZEV生态系统 [85] 根据相关目录分别进行总结 政策背景和定义 - 研究重点关注影响和促进ZEV使用的政策，涵盖欧盟、澳大利亚、巴西、中国、印度、印度尼西亚、南非和美国等国家/地区 [16][102] - 明确多种政策术语定义，如政策、监管、激励、公共融资等，以及不同类型政策的作用和目标 [98][119][124] - 介绍ZEV销售要求、车辆排放标准、燃油经济性/效率标准等政策类型及其作用 [100][128] 政策分析 欧盟 - 供给侧监管政策：无ZEV销售要求，通过车辆排放标准间接支持ZEV销量增长，规定二氧化碳排放，无专门燃油效率标准 [166] - 供给侧财政政策：发展研发集团，实施绿色交易工业计划，提供ZEV制造激励和公共融资 [168] - 需求侧监管政策：部分成员国制定购买激励、税收和注册费减免政策，但随ZEV销售增加部分激励取消 [169] - 需求侧财政政策：出台替代燃料基础设施指令和条例，设定充电基础设施目标，实施建筑能源性能指令改善充电点使用 [169] 澳大利亚 - 供给侧监管政策：无ZEV销售要求，有政府车队低排放和ZEV收购目标，有燃油经济性/效率标准和车辆排放标准 [170][149] - 供给侧财政政策：通过国家重建基金提供资金，清洁能源金融公司等提供融资支持 [194] - 需求侧监管政策：为公司车队和薪金牺牲安排提供附带税收优惠豁免，有州特有的激励措施 [195] - 需求侧财政政策：存在多种充电基础设施公共资金来源，联邦和州一级支持关键矿物勘探 [196][197] 巴西 - 供给侧监管政策：无ZEV销售要求，有多个燃油效率标准，将实施MOVER计划调节HDV排放 [175][176][199] - 供给侧财政政策：MOVER计划将提供ZEV制造激励，政府发起倡议协调气候行动融资 [178] - 需求侧监管政策：部分州有购买/运营激励措施，MOVER计划提及实施Feebate但细节待定 [180] - 需求侧财政政策：研究未产生相关政策，2023 - 2026年逐步提高ZEV进口税 [202] 中国 - 供给侧监管政策：通过NEV双信用政策监管ZEV销售，有燃油经济性/效率标准和车辆排放标准 [184][205] - 供给侧财政政策：国家和地方提供ZEV制造激励，政府举措和国有银行提供公共融资 [185] - 需求侧监管政策：部分地区实施LEZs和零排放区，深圳实施车队购买要求 [211] - 需求侧财政政策：免除新能源汽车购置税和车船税，此前国家购买补贴已取消，地方补贴仍存在，制定充电基础设施建设指导方针 [192][212][213] 印度 - 供给侧监管政策：无ZEV销售要求，有国家ZEV目标，有燃油经济性/效率标准和车辆排放标准 [215] - 供给侧财政政策：根据合格汽车零部件生产提供ZEV制造激励，多边和发展金融机构资助项目，国家工业发展银行为轻型电动汽车贷款创建去风险设施 [240] - 需求侧监管政策：部分州和城市对ICE车辆实施停车和运营限制，实施Feebate计划 [242] - 需求侧财政政策：FAME计划提供补贴，新激励计划鼓励购买电动车辆，部分城市为充电基础设施提供土地特许权 [219][244] 印度尼西亚 - 供给侧监管政策：无ZEV销售要求，有生产目标，有车辆排放标准，无直接燃油效率标准 [224][248] - 供给侧财政政策：对“先锋行业”企业所得税免税，研究未产生公共融资政策 [268][249] - 需求侧监管政策：电动两轮车和四轮车有购买补贴和税收减免，电动四轮车不受雅加达奇偶交通政策约束 [226][270] - 需求侧财政政策：收取基础设施服务费和安全规定有上限，完全CKD电动四轮车满足条件可享受0%进口税 [271][252] 南非 - 供给侧监管政策：研究未产生相关政策，采用欧2排放标准 [253][254] - 供给侧财政政策：研究未产生相关政策，电动汽车制造商税收减免预计2026年生效 [255][277] - 需求侧监管政策：研究未产生相关政策，对乘用车征收环境税 [256][257] - 需求侧财政政策：研究未产生相关政策，禁止进口二手车除非获特别许可 [258] 美国 - 供给侧监管政策：部分州采纳先进清洁汽车II（ACC II）和先进清洁卡车（ACT）政策，尾气排放法规限制污染物，有燃油经济性/效率标准 [282] - 供给侧财政政策：提供先进的制造业生产税收抵免、国内对话资助计划、先进能源财产信用计划等ZEV制造激励，贷款项目办公室提供公共融资 [283] - 需求侧监管政策：未提及相关内容 - 需求侧财政政策：未提及相关内容