公司基本信息 - 公司注册资本为24300万元[15] - 公司主要从事医药流通及服务和服装批发、零售业务，有“雷允上”与“开开”两大中华老字号品牌[92] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本为243000000股，有限售条件股份持股数量为3000000股，比例为1.23%，无限售条件股份持股数量为240000000股，比例为98.77%[16] - 截至2024年9月30日，开开集团持股数量为64409783股，比例为26.51%；静安国资经营公司持股数量为6000000股，比例为2.47%；其他股东持股数量为169590217股，比例为69.79%[16] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136800股，占总股本比例的0.06%[32] 筹资与分红 - 1997年1月，境内上市外资股（B股）筹资净额为1914.88万美元；2001年2月，人民币普通股（A股）筹资净额为41249.59万元[19] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3930.01万元，2022年为3992.82万元，2021年为2185.90万元[21] - 2023年现金分红（含税）为1190.70万元，2022年为1215.00万元，2021年为656.10万元，当年现金分红占净利润比例分别为30.30%、30.43%、30.02%[21] - 最近三年累计现金分红合计3061.80万元，年均可分配利润3369.58万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为90.87%[21] 财务数据 - 2024年9月30日净资产为64579.20万元，2023年12月31日为60719.75万元，2022年12月31日为57834.64万元，2021年12月31日为54665.98万元[23][25] - 2024年1 - 9月营业收入为74492.54万元，2023年为92507.04万元，2022年为89417.19万元，2021年为66983.04万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4298.01万元，2023年为57.84万元，2022年为7934.29万元，2021年为2671.46万元[29] - 2024年9月30日流动比率为1.40倍，2023年12月31日为1.37倍，2022年12月31日为1.35倍，2021年12月31日为1.35倍[31] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为54.62%，2023年12月31日为54.23%，2022年12月31日为52.22%，2021年12月31日为48.82%[31] 发行情况 - 2024年5月20日董事会、6月28日股东大会审议通过向特定对象发行相关议案，6月7日上海市国资委原则同意发行方案[48][49][50] - 2024年7月4日国泰君安内核会议审核通过开开实业向特定对象发行A股股票项目[41][42] - 本次发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，发行数量为2520万股，拟募集资金总额不超过2.04876亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[60][67][68] - 本次发行完成后，控股股东开开集团及其一致行动人持股比例预计将超过30%，开开集团承诺36个月内不减持本次认购股票[61] 风险提示 - 公司转型发展存在达不到预期的风险[81] - 公司传统药品销售业务受政策影响出现一定萎缩[82] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润和综合毛利率有所下降[86] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占流动资产比例上升[88] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过及中国证监会同意注册，通过审核或批准存在不确定性[89] - 本次发行股票由控股股东开开集团认购，其资金可能不足，导致发行面临迟滞或不能完成风险[90] - 若2024年及后续年度公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内可能被摊薄[91] 未来展望 - 公司医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务[93] - 本次募集资金扣除费用后用于补充流动资金，提升主营业务综合竞争力[95]