发行时间线 - 2023年6月21日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[19] - 2023年7月7日公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[19] - 2024年10月8日公司收到上交所审核通过通知[21] - 2024年11月20日公司收到中国证监会同意注册批复[21] - 2024年12月13日公司及保荐人向发行对象发出《缴款通知书》[23] - 2024年12月16日保荐人指定账户收到认购资金833,934,685.26元[23] - 2024年12月17日保荐人将扣除保荐承销费后的余额划转至公司募集资金专户[23] 发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[26] - 发行价格原为11.64元/股，调整后为11.42元/股[28][29] - 发行数量为73,024,053股，未超发行前总股本30% [30] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[33] - 发行股票风险等级为R3级，发行对象风险承受能力等级匹配[41][42] 募集资金情况 - 截至2024年12月17日14时，本次发行募集资金总额833,934,685.26元[24] - 扣除发行费用8,037,735.85元（不含增值税），募集资金净额为825,896,949.41元[24] - 本次发行计入实收股本73,024,053.00元，计入资本公积（股本溢价）752,872,896.41元[24] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股324,640,283股，占比80.38%[47] - 发行后公司前十名股东合计持股397,664,336股，占比83.38%，有限售条件股份73,024,053股[49] - 发行前赵磊持股119,586,584股，占比29.61%；发行后持股153,950,845股，占比32.28%[47][48] - 发行前赵晨佳持股79,866,199股，占比19.77%；发行后持股97,048,329股，占比20.35%[47][48] - 发行前赵晨宇持股59,990,798股，占比14.85%；发行后持股不变，占比12.58%[47][48] - 发行前林彩玲持股43,193,375股，占比10.69%；发行后持股58,227,739股，占比12.21%[47][48] - 发行前赵云福持股7,998,773股，占比1.98%；发行后持股14,442,071股，占比3.03%[47][48] 认购情况 - 赵磊认购34,364,261股，金额392,439,860.62元[37] - 赵晨佳认购17,182,130股，金额196,219,924.60元[37] - 赵云福认购6,443,298股，金额73,582,463.16元[37] - 林彩玲认购15,034,364股，金额171,692,436.88元[37] 其他 - 本次发行增加73,024,053股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化[50] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[51] - 发行对象赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲资金来源合法合规，均为自有或合法自筹资金[58] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师有陈中江、叶怀敏等[69] - 验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师有沈云强、杨瑞威等[72] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件、保荐人出具的发行保荐书等[75] - 发行人是五洲特种纸业集团股份有限公司，地址在浙江省衢州市衢江区通波北路1号，电话0570 - 8566059，传真0570 - 8566055[76] - 保荐人（主承销商）是华创证券有限责任公司，地址在贵州省贵阳市云岩区中华北路216号，电话010 - 66231936，传真010 - 66231975[76] - 查阅时间为除法定节假日之外的每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[77]