发行情况 - 发行股票数量为73,024,053股，价格11.42元/股，募集资金总额833,934,685.26元，净额825,896,949.41元[4][26][29] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[5] - 本次发行完成后公司增加73,024,053股有限售条件流通股，控制权不变[6] - 发行对象为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，获配股数分别为34,364,261股、17,182,130股、6,443,298股、15,034,364股[21] - 发行对象获配金额分别为392,439,860.62元、196,219,924.60元、73,582,463.16元、171,692,436.88元[21] 公司基本信息 - 公司成立于2008年1月9日，上市于2020年11月10日，发行前注册资本40,387.5734万元[12] - 截至2024年6月末，公司建成12条原纸生产线，年产141.6万吨原纸[13] 会议审议情况 - 2023年6月21日，第二届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2023年11月21日，第二届董事会第二十次会议审议通过发行预案修订稿议案[15] - 2024年6月17日，第三届董事会第二次会议审议通过延长发行决议有效期议案[16] - 2023年7月7日，2023年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[18] 时间节点 - 2024年11月20日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[19] - 2024年12月16日，保荐人指定账户收到认购资金833,934,685.26元[28] - 2024年12月17日，募集资金净额825,896,949.41元，计入实收股本73,024,053.00元，计入资本公积752,872,896.41元[29] - 2024年12月26日，新增的73,024,053股股份完成登记托管及限售手续，限售期18个月[32] - 2024年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成与本次发行相关的证券变更登记[41] 股本结构 - 本次发行前公司总股本403,876,628股，有限售条件的流通股2,326,800股（占比0.58%），无限售条件的流通股401,549,828股（占比99.42%）[45] - 本次发行后公司总股本476,900,681股，有限售条件的流通股75,350,853股（占比15.80%），无限售条件的流通股401,549,828股（占比84.20%）[45] 股东持股 - 本次发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股324,640,283股，占比80.38%[46] - 本次发行后，公司前十名股东合计持股398,877,737股，占比83.64%[47] - 董事长、总经理赵磊本次发行前持股119,586,584股，发行后持股153,950,845股[48] - 副董事长赵晨佳本次发行前持股79,866,199股，发行后持股97,048,329股[48] - 董事林彩玲本次发行前持股43,193,375股，发行后持股58,227,739股；董事赵云福本次发行前持股7,998,773股，发行后持股14,442,071股[48][49] 财务指标 - 本次发行前基本每股收益0.81元/股，发行后0.69元/股；发行前归属于上市公司股东的每股净资产6.05元，发行后5.12元[50] - 2024年9月30日资产总计963,704.84万元，负债合计694,465.42万元，所有者权益合计269,239.42万元[52] - 2024年1 - 9月营业收入546,572.42万元，净利润32,823.66万元，归属于母公司股东的净利润32,698.25万元[54] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额34,633.61万元，投资活动产生的现金流量净额 - 183,552.84万元，筹资活动产生的现金流量净额148,670.08万元[57] - 2024年9月30日流动比率0.68倍，速动比率0.43倍，资产负债率（合并）72.06%，资产负债率（母公司）74.27%[58] - 2021 - 2024年9月末各期末流动资产占资产总额的比例分别为48.36%、49.15%、34.23%和29.69%[59] - 2021 - 2024年9月末各期末流动负债占总负债的比例分别为73.84%、74.70%、67.95%和60.60%[59] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为53.46%、66.45%、68.29%和72.06%，流动比率分别为1.23、0.99、0.74和0.68，速动比率分别为0.91、0.79、0.55和0.43[60] - 2021 - 2024年1 - 9月公司分别实现营业收入368,952.17万元、596,207.56万元、651,930.85万元和546,572.42万元，归属于母公司所有者的净利润分别为39,016.05万元、20,519.63万元、27,285.81万元和32,698.25万元[61] 保荐相关 - 公司与华创证券签署保荐协议，指定吴丹、南鸣为保荐代表人[65] - 保荐代表人南鸣有十多年投资银行从业经验，负责或参与多个IPO、可转债、重大资产重组项目[66] - 保荐人认为发行人符合相关规定，申请文件无虚假记载等，具备向特定对象发行股票并在主板上市基本条件[67] 其他 - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[70] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多种文件[73] - 发行人是五洲特种纸业集团股份有限公司，地址在浙江省衢州市衢江区通波北路1号，电话0570 - 8566059，传真0570 - 8566055[74] - 保荐人（主承销商）是华创证券有限责任公司，办公地址在贵州省贵阳市云岩区中华北路216号，电话010 - 66231936，传真010 - 66231979[74] - 备查文件查询时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[74]