业绩总结 - 交易后存续公司归母净资产3266.76亿元、净资本1774.06亿元，均居行业第一[38] - 存续公司三年平均营业收入688亿元、归母净利润188亿元，分别位居行业第一和第二[38] - 2023年度存续公司席位租赁净收入、IPO承销家数跃居行业第一[40] - 2023年度存续公司代理买卖证券业务净收入达67亿元，代销金融产品净收入达14亿元，两融业务融出资金规模和利息收入跃居行业第一[64] - 2023年度存续公司IPO承销总额达783亿元，科创板2019 - 2023年底IPO承销额累计达2093亿元[65] - 2023年末存续公司分仓佣金收入达约12亿元，托管外包规模超3.3万亿元[65] - 2024年二季度存续公司非货公募基金月均管理规模超1万亿元，券商资管管理规模超6600亿元、私募股权基金月均管理规模超650亿元[66] 用户数据 - 2023年末存续公司零售客户达3600万户，位居行业第一[40] - 2023年末存续公司零售客户APP月活数达1378万户[68] - 存续公司将服务超2.8亿户公募基金持有人，管理资产规模超3.4万亿元[66] 未来展望 - 本次吸收合并完成后存续公司将整合业务资源实现协同发展和优势互补[15] - 存续公司将尽快完成营运整合过渡，按监管要求完成各类牌照整合、业务划分等工作[22] - 本次交易后，存续公司将对吸并双方下属分公司、营业部进行统一规划管理[31] - 本次交易后，存续公司将建立融合统一的合规风控体系，对子公司进行整体管控[32] 市场扩张和并购 - 国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金，交易尚需香港联交所对国泰君安H股上市及交易批准、上交所审核通过及中国证监会批准等[92] - 2024年11月18日，国家市场监督管理总局决定对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查[90] - 2024年11月19日，上海市国资委原则同意本次交易的整体方案[90] - 2024年12月19日，香港证券及期货事务监察委员会批准国泰君安在合并后成为海通证券相关境外子公司大股东[90] 其他新策略 - 吸并双方于2024年11月9日、11日分别召开职工代表大会，审议通过员工安置方案[28] - 自交割日起，国泰君安和海通证券全体员工劳动合同由存续公司继续履行[29] 数据相关 - 截至2024年9月30日，国泰君安在境内设有37家证券分公司、345家证券营业部、25家期货分公司[31] - 截至2024年9月30日，海通证券在境内设有41家证券分公司、297家证券营业部、11家期货分公司、34家期货营业部[31] - 国泰君安A股异议股东收购请求权价格为14.86元/股，H股为8.54港元/股[46][48] - 海通证券A股异议股东现金选择权价格为9.28元/股，H股为4.16港元/股[46][48] - 国泰君安异议股东反对票理论上限为2134.8234万股，其中A股1893.7234万股，H股241.1万股[52] - 海通证券异议股东反对票理论上限为3114.0727万股，其中A股1274.8327万股，H股1839.24万股[53] - 国泰君安A股及H股异议股东收购请求权现金对价理论上限分别为28140.73万元、2058.99万港元（约合人民币1903.38万元）[55] - 海通证券A股及H股异议股东现金选择权现金对价理论上限分别为11830.45万元、7651.24万港元（约合人民币7072.96万元）[55] - 国际集团2023年末总资产2326亿元，净资产1659亿元，货币资金及交易性金融资产余额237亿元[56] - 太平人寿2023年末总资产11049亿元，净资产799亿元，货币资金等余额3994亿元[58] - 中银证券2023年末总资产694亿元，净资产172亿元，货币资金及交易性金融资产余额406亿元[58] - 中银国际亚洲2023年末总资产307亿港元，净资产136亿港元，货币资金余额42亿港元[58] - 2024年9月30日交易前资产总额9319.48亿元，交易后16223.83亿元；2023年12月31日交易前资产总额9254.02亿元，交易后16761.56亿元[60] - 2024年9月30日交易前负债总额7589.77亿元，交易后12809.00亿元；2023年12月31日交易前负债总额7520.24亿元，交易后13287.00亿元[60] - 2024年1 - 9月交易后所有者权益为3414.82亿元，归属于母公司所有者权益为3266.76亿元，每股净资产为18.38元/股，资产负债率为72.74%，营业总收入为416.11亿元，营业总支出为289.81亿元，利润总额为126.64亿元，归属于母公司所有者的净利润为86.58亿元，基本每股收益为0.48元/股[61] - 2023年度交易后所有者权益为3474.56亿元，归属于母公司所有者权益为3293.07亿元，每股净资产为18.22元/股，资产负债率为75.02%，营业总收入为590.56亿元，营业总支出为452.68亿元，利润总额为138.74亿元，归属于母公司所有者的净利润为106.76亿元，基本每股收益为0.59元/股[61] - 截至2024年9月30日，存续公司投资顾问人数超5600人，跃居行业第二[64] - 国泰君安截至2024年9月30日母公司报表口径扣除部分项目后债务余额为3231.22亿元[77] - 海通证券截至2024年9月30日母公司报表口径扣除部分项目后债务余额为2101.92亿元[78] - 截至补充法律意见书出具日，国泰君安已到期偿付及取得同意无须提前偿还或担保的债务金额占比86.04%，未偿债务占比13.96%[80] - 截至2024年9月30日，国泰君安母公司报表口径自有资金125.49亿元，交易性金融资产2478.98亿元，对未偿债务覆盖率为577.53%[81] - 截至补充法律意见书出具日，海通证券已到期偿付及取得同意无须提前偿还或担保的债务金额占比92.50%，未偿债务占比7.50%[82] - 截至2024年9月30日，海通证券母公司未偿债务（按扣除客户资金存款计算）为323.00亿元，交易性金融资产为1314.92亿元，自有资金及交易性金融资产覆盖率为1038.34%[84]