业绩总结 - 2024年1 - 9月交易后资产总额为16223.83亿元，较交易前增加[1] - 2024年1 - 9月交易后归母净资产为3266.76亿元，较交易前增加[1] - 2024年1 - 9月交易后每股净资产为18.38元/股，较交易前增加[1] - 2024年1 - 9月交易后营业总收入为416.11亿元，较交易前增加[1] - 按吸并双方2021 - 2023年度经审计财务数据测算，存续公司三年平均营业收入688亿元、归母净利润188亿元，分别位居行业第一和第二[28] - 2023年度存续公司多项业务指标居行业第一，如代理买卖证券业务净收入67亿元等[71][72] - 2024年二季度存续公司非货公募基金月均管理规模超1万亿元，居行业前三[73] 用户数据 - 2023年末存续公司零售客户达3600万户，位居行业第一[29] - 2023年末存续公司零售客户APP月活数达1378万户，居行业第一[75] 未来展望 - 本次募集配套资金总额不超过100亿元，用于国际化、交易投资等业务[84][86] - 不考虑募集配套资金影响，合并后公司当期每股收益将下降[79] - 未来宏观经济波动等因素对海通证券经营业绩影响存在不确定性[199] 新产品和新技术研发 - 2023年度国泰君安及海通证券信息技术投入均超20亿元，规模居行业前列[99] - 国泰君安推进自主金融科技创新，启动多个数字化项目建设[99] - 海通证券全面深化数字化转型，开展多项数字化建设工作[100] 市场扩张和并购 - 海通证券与国泰君安进行吸收合并，存续公司将承继双方业务资质等[8][15] - 存续公司境外网络布局覆盖全球17个国家和地区，在国内同业中最广[31] 其他新策略 - 存续公司将统一展业要求、业务流程等，优化客户服务体系[15] - 存续公司将设立营运过渡期，分步分批实现客户、业务、系统等平行迁移及整合统一[16] - 国泰君安交易投资业务向低风险、非方向性转型[93]