公司概况 - 报告公司是内地拼搭角色类玩具的领导者，拥有500多个专利布局和原创IP能力，并与约50个知名IP建立了非独家合作关系 [9] - 公司通过广泛的SKU、完整的价格带及丰富的IP矩阵构建了网格化的产品组合，截至2024年6月30日共有431款在售SKU，包括面向6岁以下儿童的116款、6至16岁人群的295款以及16岁以上人群的20款 [3] - 公司已成功推出2个自有IP，包括儿童益智类的百变布鲁可和内地传统文化主题的英雄无限 [10] 行业前景 - 全球及内地角色类玩具市场规模在2023年分别达到人民币3,458亿元和403亿元，预计到2028年将分别增长至人民币5,407亿元和911亿元，年均复合增长率为9.3%和17.7% [15] - 全球及内地拼搭角色类玩具市场规模在2023年分别为人民币278亿元和58亿元，预计到2028年将分别增长至人民币996亿元和325亿元，年均复合增长率为29.0%和41.3% [15] - 拼搭角色类玩具在角色类玩具市场中的渗透率预计将从2023年的8.0%和14.3%增长至2028年的18.4%和35.6% [15] 财务数据 - 公司2021年度收入为人民币3.30亿元，2022年度为3.26亿元，2023年度为8.77亿元 [11] - 公司2021年度股东应占利润为人民币-5.03亿元，2022年度为-4.20亿元，2023年度为-2.06亿元 [11] 新股发行信息 - 公司计划发行0.024亿股香港发售股份和0.217亿股国际发售股份，招股价范围为55.65港元至60.35港元 [17] - 公司市值预计为145.44亿港元，最高集资额为14.48亿港元 [17] - 招股日期为2024年12月31日至2025年1月7日，上市日期为2025年1月10日 [17]