行业概况 - 东盟国家是原油净进口国 92%的原油依赖外部地区 同时一半国家是天然气净出口国 81%的天然气出口到外部地区 [8] - 2023年东盟石油产量下降0 51% 天然气产量小幅增长0 84% [18] - 2023年东盟石油储量增加1 25% 天然气储量下降0 94% [22] - 2023年东盟新增6 36 Mtpa再气化能力和3 89 Mtpa液化能力 [20] 生产与储量 - 2023年东盟石油产量为1 48 MBOPD 同比下降0 51% 印尼和马来西亚占75 78% [57] - 2023年东盟天然气产量为19 8 BSCFD 同比增长0 84% 主要增长来自印尼 马来西亚和泰国 [58] - 2023年东盟原油储量达到11 9 BBO 同比增长1 25% 主要增长来自印尼 [51] - 2023年印尼石油储量增长6 17% 达到2 41 BBO 但天然气储量下降3 79% [51] 消费与贸易 - 2023年东盟石油和天然气消费量分别增长4 19%和4 56% 主要受经济增长推动 [45] - 2023年东盟原油贸易逆差扩大13 68% 达到134 22 Mt 所有国家均为净进口国 [73] - 2023年东盟天然气净出口下降13% 但仍保持净出口国地位 81%的天然气出口到外部地区 [120] 投资与基础设施 - 2023年印尼石油和天然气投资达到15 6亿美元 占目标的89 66% [243] - 2023年马来西亚Petronas资本支出达到52 8亿令吉 主要用于上游和天然气项目 [161] - 2023年东盟新增6 36 Mtpa再气化能力和3 89 Mtpa液化能力 [20] - 2023年印尼Tangguh LNG Train 3开始商业运营 产能为3 8 MTPA [201] 能源转型 - 马来西亚Petronas计划到2050年实现净零排放 2024年排放上限为49 5 MMtCO₂e [221] - 印尼Pertamina计划到2060年实现净零排放 重点发展太阳能 地热和生物质能 [250] - 泰国PTTEP计划到2050年实现净零排放 2024年将启动Arthit上游CCS项目 [251] - 越南PetroVietnam计划到2050年实现净零排放 重点发展海上风电 [222]