行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 报告围绕2025年金融服务的三大主题展开：客户至上、企业管理和智能行业 [4][5][6] - 客户至上主题强调通过全渠道互动和产品服务价值提升客户体验 [5] - 企业管理主题关注通过流程、团队和运营的革新提升企业敏捷性和运营效率 [5] - 智能行业主题聚焦于利用现代技术提供端到端的数字化体验，推动价值链转型 [6] 银行业趋势总结 财富管理 - 无缝数字体验：财富管理公司通过数字化平台整合服务，创造无缝客户体验 [8] - 超个性化咨询：人工智能支持定制化投资建议策略 [8] - 代际差异：财富管理公司调整策略以吸引年轻高净值客户 [8] - 无机增长策略：通过外部扩展拓宽服务并增加收入 [8] - ESG透明度：财富管理公司实施ESG资产透明度指标 [8] 零售银行 - 全渠道体验：通过数字平台、联系中心和分支机构提升客户体验 [8] - 金融素养：金融素养和个人预算应用提升客户信心 [8] - 下一代银行：零售银行瞄准年轻客户，确保长期客户生命周期增长 [8] - 运营弹性：数字运营弹性对合规至关重要 [8] 支付 - 开放金融：基于开放金融的用例将随着监管机构改善金融数据访问而增长 [8] - 即时支付采用：即时支付通道正在取代支票和借记卡 [8] - POS创新：POS支付创新帮助银行增强商户获取能力 [8] - 跨境支付：多地区即时支付通道正在革新跨境支付 [8] 资本市场 - 持续KYC革命：数字化和自动化KYC流程降低合规成本 [11] - 可持续贷款加速：银行加速绿色贷款，利用可持续金融作为增长引擎 [11] - 投资格局变化：市场格局因被动投资、零售投资者增长和地缘政治力量而改变 [11] 贷款与租赁 - 无摩擦企业：通过无缝全渠道数字体验提供一站式设备服务 [11] - 设备即服务：重新定义设备融资，推动服务模式增长 [11] - 嵌入式金融：通过无缝集成融资解决方案改变设备租赁 [11] 可持续发展 - 可持续产品机会：创新和环保债务工具及保险产品的增长 [11] - 可持续发展服务机会：金融机构支持客户加速净零转型 [11] - ESG风险标准：金融机构将ESG风险因素纳入投资策略和风险管理 [11] 支付趋势优先级矩阵 - 开放金融和数据货币化是2025年支付领域的高优先级趋势 [13][14] - 即时支付采用和POS创新对业务影响显著 [16] - 跨境支付和云支付中心提供统一的多轨支付处理能力 [16] 开放金融 - 开放金融用例将随着监管机构改善金融数据访问而增长 [17][20] - 开放金融鼓励市场竞争，推动银行产品和服务的创新 [20] - 62%的银行尚未准备好采用开放金融所需的转型 [20] 即时支付 - 即时支付预计从2023年占全球支付交易量的16%增长到2028年的22% [28] - 即时支付可能抵消15-25%的未来卡交易量增长 [28] - 数字钱包预计到2027年将占全球交易价值的49% [28] POS创新 - 在线销售预计在2024年至2027年间翻倍，推动POS支付创新 [36] - 71%的商户预计软POS将取代传统终端 [36] - POS创新帮助商户减少欺诈并加快资金结算 [36] 跨境支付 - 欧洲跨境交易预计在2023年至2028年间增长58% [46] - 多地区即时支付通道显著减少跨境支付结算时间 [46] - 新兴跨境支付模型如CBDC和DLT减少对中介的依赖 [46] 云支付中心 - 云支付中心提供统一、成本效益高的多轨支付处理能力 [55] - 云原生架构简化与核心/财务平台的集成 [55] - 云支付处理帮助业务增强可扩展性并减少基础设施开销 [55] 多轨支付策略 - 多轨支付策略增强支付灵活性，提供多种支付方法 [64] - 多轨支付策略的目标市场约为235万亿美元 [64] - 银行可以利用多轨支付系统捕获的数据进行跨渠道洞察 [64] 运营弹性 - 监管机构优先考虑运营弹性以促进对无现金未来的信任 [73] - 数字运营弹性法案（DORA）将于2025年在欧盟实施 [73] - 银行需要加强风险管理和事件响应能力 [73] 去中心化身份 - 去中心化身份管理帮助客户控制个人数据并打击欺诈 [81] - 54%的消费者在2023年报告了欺诈尝试 [81] - 去中心化身份解决方案简化KYC流程，提升客户体验 [80] 汇款转型 - 汇款转型正在重塑全球金融格局，降低成本并加快转账速度 [89] - 2023年全球汇款流量增长1.6%，达到8570亿美元 [89] - 数字钱包是实时汇款的最具成本效益的方法 [89] 数据货币化 - 支付数据推动创新并创造新的收入流 [97] - 开放金融法规允许数据持有者通过接口提供数据时收取合理补偿 [99] - ISO 20022帮助银行利用丰富的支付信息开发增值服务 [99]