报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 中国与东盟在AI发展和治理水平上存在显著差异，东盟虽面临治理不足等问题，但在中国出海建设支持下，是未来十年全球AI领域最具潜力地区 [10][11] - 2023年中国 - 东盟人工智能市场规模达3494.2亿元，预计2028年增至超7000亿元，生成式AI推动市场增长及双方合作 [4][15] - 东盟各国积极建设产业链基础层，技术层不断精进，AI应用深度与国家数字化水平相关，部分国家需加强基础设施建设 [18][19] - 东盟人工智能产业发展受基础设施、技术、政府治理和资本四大障碍制约，但区域合作、跨国教育协作、私营企业发展及基础建设深化将推动其发展 [41][42][45] - 中国 - 东盟人工智能产业竞争格局呈梯队划分，中国领先，越南和菲律宾有望缩小与第二梯队差距，推动区域发展 [48][50] 根据相关目录分别进行总结 背景综述 - 发展特征：中国与东盟AI发展水平差异大，东盟内部也参差不齐；东盟国家AI治理综合评分低于全球平均；自2018年以来，东盟在中国支持下展现高增长潜力 [11][12][13] - 数字经济政策概览：东盟各国通过政策推动人工智能产业，涉及合作、创新、人才培养与数字化转型等方面，如马来西亚《人工智能造福人民计划》等 [14] - 人工智能产业市场规模：2023年中国 - 东盟人工智能产业市场规模达3494.2亿元，过去五年复合增长率13.05%，预计2028年超7000亿元，生成式AI推动增长及双方合作 [15][16] 发展现状 - 人工智能产业链图谱：东盟各国推进产业链基础层建设，技术层精进，AI未来在东盟有望蓬勃发展 [19] - 数据治理现状分析：数据可得性和全面性是衡量数据质量核心维度，泰国表现突出，中国二、三线城市数据可得性和治理能力需提升 [22][24] - AI基础设施建设现状：国家大型数据中心数量反映AI基础设施建设能力，中国领先，部分东盟国家发展快，部分仍落后 [25][26] - 人工智能技术层：大模型时代推动AI技术从独立分支向统一框架过渡，中国发展迅速，东盟相对缓慢 [28][30] - AI学术能力表现：AI学术能力是衡量国家AI综合实力关键因素，2017 - 2023年中国发布论文最多，马来西亚和泰国居二、三位，东盟其他国家有提升空间 [32][34] - AI专利技术能力表现：中国在人工智能专利市场领先，菲律宾居东盟第二，印尼增长快，文莱、柬埔寨、老挝和缅甸起步晚 [35][37] - 人工智能应用层：生成式AI可为全球经济带来效益，评估基础设施、技能、数据、伦理和集成能力五大指标可了解东盟国家AI应用完善度 [38][39] 发展趋势 - 发展痛点：东盟人工智能产业发展受基础设施、技术、政府治理和资本四大障碍制约，人才和资本短缺形成恶性循环，阻碍商业化与创新 [42][43] - 发展趋势：区域合作和国际协作加强，跨国教育协作培养人才，私营企业角色增强，基础建设持续深化推动东盟人工智能产业发展 [45][46] 竞争态势 - 中国 - 东盟人工智能产业竞争格局：竞争格局呈梯队划分，中国第一梯队，马来西亚、印尼、泰国第二梯队，越南和菲律宾第三梯队，文莱、老挝、缅甸和柬埔寨第四梯队，越南和菲律宾有望缩小与第二梯队差距 [50] - 马来西亚：人工智能建设发展迅速，基础设施、技术、数据建设和政府规划能力有一定优势，但部分方面有待提高 [52] - 泰国：人工智能综合建设能力上升，但需确立明确国家战略目标，基础设施、技术、数据建设和政府规划能力存在不足 [53][54]