可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过27500万元[9] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[18] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[19] - 特定情况转股价格会调整，董事会有权提出向下修正方案[20][22] - 转股数量按公式计算，以去尾法取整数倍[25] - 到期后五个交易日赎回未转股可转债，转股期特定条件下公司也可赎回[26][27] - 可转债最后两计息年度及募集资金用途改变时，持有人可回售[29][32] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[36] - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[47][51] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金26601.18万元，较2023年末增长约145.13%[55] - 2024年9月30日应收账款84048.80万元，较2023年末增长约29.22%[55] - 2024年9月30日资产总计269385.21万元，较2023年末增长约35.95%[56] - 2024年9月30日负债合计142248.93万元，较2023年末增长约55.18%[56] - 2024年9月30日所有者权益合计127136.28万元，较2023年末增长约19.40%[56] - 2024年1 - 9月营业总收入131009.00，同比增长2.32%[58] - 2024年1 - 9月净利润19071.27，同比下降3.57%[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.84元，同比下降4.55%[59] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额14899.47万元，同比下降8.7%[61] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 43709.38万元，同比下降45.83%[62] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额42270.68万元，同比增长295.54%[62] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额13446.87万元，同比增长555.34%[62] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金117223.50万元，同比增长4.8%[61] - 2024年9月30日流动比率1.93倍，速动比率1.59倍，资产负债率（合并）52.81%，资产负债率（母公司）47.97%[67] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.34次，存货周转率4.85次，总资产周转率0.75次[67] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金净流量0.66元/股，每股净现金流量0.59元/股，研发费用占比5.27%[67] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率16.65%，基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.80元[69] - 报告期各期末总负债逐期增加，流动负债和非流动负债占比有变化[75][76] - 报告期内合并层面资产负债率呈上升趋势，流动比率、速动比率有波动[79] - 报告期内利息保障倍数显示付息能力较强，应收账款周转率呈下降趋势[80][83] - 报告期内存货周转率有变化[83] 业务发展 - 本次发行可转债资金用于年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目[45][46][84][85] - 2024年1 - 9月合并范围增加两家公司，此前也有新增公司[63][64][65][66] 利润分配 - 公司利润分配方案需经董事会拟定、股东大会批准，两个月内完成派发[86][87] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[88] - 2021 - 2023年有现金分红及转增股本情况，现金分红占比不同[93][94][95][96] - 最近三年累计现金分配合计9762万元，占年均可分配利润比率为68.57%[96] 未来展望 - 公司未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[98]