募集资金 - 公司拟募集配套资金不超过500,000.00万元[1] - 恒力造船绿色高端装备制造项目拟投入募集配套资金350,000.00万元[2] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目（一期）拟投入募集配套资金50,000.00万元[2] - 偿还金融机构债务拟投入募集配套资金100,000.00万元[2] - 募集配套资金投资项目总投资974,345.74万元[2] 项目情况 - 恒力造船绿色高端装备制造项目总投资800,787.90万元，建设期约2年[13][14] - 项目拟以募集资金投入350,000.00万元，不足部分自筹[14] - 项目建筑工程费等各项费用明细[15] - 项目效益测算期间15年，预期内部收益率14.01%（税后），投资回收期9.02年（含建设期）[21] - 项目正常年份预计营业收入1,409,393.35万元，营业总成本1,170,610.06万元，净利润175,797.67万元[22] 财务评估 - 截至2024年9月30日，恒力重工母公司口径总资产账面价值675,617.69万元，评估价值1,163,210.12万元，增值率72.17%[23] - 总负债账面价值376,691.31万元，评估价值362,570.67万元，减值率3.75%[23] - 净资产账面价值298,926.38万元，股东全部权益评估价值800,639.44万元，增值率167.84%[23] - 评估基准日长期股权投资账面价值333,000.00万元，共10项，均为全资子公司[24] - 评估基准日恒力重工母公司及子公司评估增值主要项目增值额共442,326.20万元[26] 子公司评估 - 恒力造船等五家公司投资成本合计29亿元，账面价值合计29亿元[27] - 五家公司评估值合计75.287316亿元，增值额合计44.287316亿元[27] 市场与发展 - 目前市场上各大头部造船企业在手订单普遍排期至2027及2028年[5] - 募投项目建成达产后，恒力重工生产线自动化率将进一步提升[8] - 募投项目建设完毕后，恒力重工将建成符合现行船舶生产工艺的厂区布局[9] - 募投项目新建厂房能满足高端船型生产工艺要求[12] - 恒力重工将围绕建造高端化、智能化大型船舶目标推进，开展高端船型生产攻关[12]