交易概况 - 上市公司芯联集成拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[24] - 芯联越州评估值815,200.00万元，增值率132.77%[26] - 发行股份数量1,313,601,972股，占发行后上市公司总股本比例为15.70%[28] - 发行价格不低于4.04元/股，定价基准日为上市公司第一届董事会第二十四个交易日[28] 产能情况 - 上市公司母公司8英寸晶圆产能为10万片/月，芯联越州8英寸IGBT和硅基MOSFET产能为7万片/月，6英寸SiC MOSFET产能为8千片/月[30] - 2024年1 - 10月，公司硅基产线的产能利用率达到66.50%，化合物类产线已满产[44] 财务数据 - 2024年10月31日/2024年1 - 10月，归属母公司股东的所有者权益交易前为1,198,316.09万元，备考数为1,362,113.30万元，变动率13.67%[35] - 2023年12月31日/2023年度，归属母公司股东的所有者权益交易前为1,248,307.47万元，备考数为1,474,876.21万元，变动率18.15%[35] - 2024年1 - 10月，归属母公司股东的净利润交易前为 - 73,901.48万元，备考数为 - 136,673.00万元[35] - 2023年12月31日/2023年度，归属母公司股东的净利润交易前为 - 195,833.18万元，备考数为 - 276,533.71万元[35] - 2023年度及2024年1 - 10月公司息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和5.20亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和28.93%[41] - 截至2024年10月31日，公司机器设备原值为61.96亿元，2023年度及2024年1 - 10月分别计提折旧金额9.54亿元和9.73亿元[42] - 2024年1 - 10月交易前基本每股收益为 - 0.10元/股，备考数为 - 0.16元/股；2023年度交易前基本每股收益为 - 0.32元/股，备考数为 - 0.37元/股[55] 产品情况 - 芯联越州车规级SiC MOSFET产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器，2023年及2024年上半年，其车载主驱6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[31] - 2024年4月，芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[31] 交易进展 - 本次交易已经上市公司多届董事会、监事会及2024年第二次临时股东大会审议通过，尚需经上交所审核通过以及中国证监会同意注册[66] 其他信息 - 上市公司与中芯国际签署协议获授权使用573项专利及31项非专利技术[78] - 2023年公司获比亚迪“特别贡献奖”和小鹏“合作协同奖”[87] - 2023年12月以来公司陆续与理想、蔚来等签署战略合作协议[87]