交易概况 - 上市公司芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[15][19] - 评估基准日为2024年4月30日，芯联越州采用市场法评估结果为815,200.00万元，增值率132.77%[16][21] - 股份对价合计530,695.20万元，现金对价合计58,966.13万元[22] - 公司拟发行1,313,601,972股，占发行后总股本15.70%，发行价格4.04元/股[24] - 交易对方取得股份锁定期为36个月[24] 产能与产品 - 公司母公司8英寸晶圆产能10万片/月，芯联越州8英寸IGBT和硅基MOSFET产能7万片/月，6英寸SiC MOSFET产能8千片/月[26][136] - 芯联越州SiC MOSFET产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器，2023年及2024年上半年车载主驱6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[27][137] - 2024年4月芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[27][98][108] 财务数据 - 2024年10月31日归属母公司股东权益交易前1,198,316.09万元，备考数1,362,113.30万元，变动率13.67%[33][142] - 2023年归属母公司股东权益交易前1,248,307.47万元，备考数1,474,876.21万元，变动率18.15%[33][142] - 2023年及2024年1 - 10月标的公司息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和5.20亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和28.93%[40][149] - 截至2024年10月31日，标的公司机器设备原值为61.96亿元，2023年度及2024年1 - 10月分别计提折旧金额9.54亿元和9.73亿元[41][150] - 2024年1 - 10月，标的公司硅基产线的产能利用率达到66.50%，化合物类产线已满产[42][151] - 2022年、2023年和2024年1 - 10月，标的公司综合毛利率分别为 - 24.98%、 - 18.25%和 - 10.86%[82] - 2024年10月31日交易前基本每股收益为-0.10元/股，备考数为-0.16元/股；2023年12月31日交易前基本每股收益为-0.32元/股，备考数为-0.37元/股[58] 股权结构 - 本次交易前公司总股本7,059,087,013股，交易后增加至8,372,688,985股[30][139] - 越城基金交易前持股1,152,000,000股，占比16.32%，交易后占比13.76%[30][140] - 中芯控股交易前持股993,600,000股，占比14.08%，交易后占比11.87%[30] 交易进展与合规 - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[45][72][154] - 上市公司单独持股5%以上股东越城基金、中芯控股等原则性同意实施本次交易[46] - 部分持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺在相关期间无减持计划或按已披露计划操作[47][48][112][157][160] - 公司在本次交易过程中严格按规定履行法定程序进行表决和披露，已召开董事会、监事会审议通过相关议案[50] 未来展望 - 本次交易完成后公司将整合管控实现对月产17万片8英寸硅基产能的一体化管理[58][108][138] - 公司争取在2025年内使8英寸SiC MOSFET生产线提早实现量产[108] 其他 - 上市公司获中芯国际授权使用573项专利及31项非专利技术[84] - 2023年公司获比亚迪“特别贡献奖”和小鹏“合作协同奖”[92] - 2023年12月以来公司陆续与理想、蔚来等签署战略合作协议[92]