收购主体信息 - 五矿钨业注册资本99,850万元，股东为中国五矿股份有限公司，持股比例100%[23] - 五矿股份注册资本2,906,924.29万元，2023年末总资产48,367,273.83万元、净资产7,590,365.65万元，2023年度营业总收入31,936,219.65万元、净利润491,124.25万元[26][27] - 中国五矿注册资本为1,020,000.00万元，国务院国资委持股比例100%[38] 收购进程 - 2024年1月9日，交易获上市公司控股股东五矿股份、实际控制人中国五矿原则性同意[41] - 2024年5月24日，交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理机构备案[41] - 2024年5月31日，柿竹园公司股东会审议通过本次交易[41] - 2024年9月19日，上市公司股东大会审议通过交易正式方案[42] - 2024年11月15日，深交所并购重组审核委员会审核通过本次交易[42] - 2024年12月24日，中国证监会同意上市公司本次交易注册申请[43] 收购影响 - 交易将五矿钨业持有的柿竹园公司股权转化为上市公司股份，提高国有资产证券化率，增加国有资本对上市公司控制权比例[22] - 交易拟收购标的公司的钨资源储量、钨冶炼年生产能力居行业前位，可提升上市公司盈利能力[22] - 交易通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，提升公司资本实力和净资产规模，改善财务结构[22] 股权结构 - 本次收购完成前，一致行动人五矿股份持有中钨高新697,212,812股股份，占总股本49.92%[130] - 本次收购完成后，五矿钨业、五矿股份将分别持有中钨高新673,005,553股、697,212,812股股份，持股比例分别为32.21%、33.37%，合计持股比例为65.58%[130] 业绩承诺 - 柿竹园采矿权预计2024 - 2027年净利润分别为35,963.81万元、28,245.46万元、15,619.59万元、18,095.21万元[92] - 专利技术资产组预计2024 - 2027年度收益额分别为192.12万元、142.87万元、91.92万元和62.46万元，对应技术分成率分别为0.14%、0.11%、0.08%、0.06%[102] 交易对价 - 柿竹园采矿权评估值和交易对价均为3,024,469,500元，专利技术资产组评估值和交易对价均为5,248,000元，合计3,029,717,500元[89][90] - 中钨高新收购交易转让股比为100%，交易对价51.945241亿元，股份对价47.945241亿元，发行股份6.92850302亿股，现金对价4亿元[105]