收购主体信息 - 收购人为五矿钨业及其一致行动人五矿股份[5] - 五矿钨业成立于2018年9月26日，注册资本99,850万元，五矿股份持股100%[7] - 五矿股份成立于2010年12月16日，注册资本2,906,924.29万元[9] - 中国五矿集团有限公司持有五矿股份87.54%股份，为控股股东和实际控制人[12][13] 公司业绩数据 - 五矿钨业2023年末总资产658,237.81，净资产185,435.19，营业收入436,612.92，净利润60,354.19，净资产收益率38.77%，资产负债率71.83%[21] - 五矿股份2023年末总资产48,367,273.83万元，净资产7,590,365.65万元，营业总收入31,936,219.65万元，营业收入31,028,748.39万元，净利润491,124.25万元，净资产收益率6.77%，资产负债率84.31%[22] 股权结构与持股情况 - 五矿股份持有五矿发展股份有限公司62.56%股份[26] - 株洲冶炼集团控股股东及一致行动人持股占比51.05%[27] - 五矿资本控股股东五矿股份持股占比50.42%[27] - 五矿地产控股股东June Glory International Limited持股占比61.88%[27] - 五矿资源控股股东中国五矿香港控股有限公司持股占比67.49%[27] - 五矿新能源材料控股股东五矿股份持股占比43.65%[27] - 厦门钨业五矿有色金属股份有限公司持股占比7.68%[27] - 中国中冶控股股东划转后中国五矿和中冶集团合计持股49.18%[27][28] - 葫芦岛锌业中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有20.59%股份[27] 收购交易情况 - 五矿钨业以柿竹园公司97.3563%股权认购上市公司673,005,553股A股股票[38] - 交易后五矿钨业、五矿股份分别持有中钨高新32.21%、33.37%股份，合计65.58%[38] - 2024年1月9日签署发行股份及支付现金购买资产协议[39] - 2024年6月15日签署补充协议和业绩补偿协议[40] - 2024年11月7日签署业绩补偿协议之补充协议[40] - 本次收购触发要约收购义务，但可免于发出要约[44][45][48] 未来展望与承诺 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务、重大重组、改变董高监组成计划[49][50][51] - 交易完成后五矿股份和中国五矿将在五年内解决四家钨矿山企业同业竞争问题[71] - 五矿钨业、五矿股份和中国五矿承诺减少及规范关联交易[75] 合规情况 - 收购人最近五年未受过证券市场相关处罚或涉及重大民事诉讼仲裁[23] - 《收购报告书》格式和内容符合规定[84] - 收购人具备收购主体资格，收购履行现阶段法律程序，方式符合规定[86][87][88]