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中钨高新:中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
000657中钨高新(000657)2024-12-30 17:05

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买柿竹园公司100%股权[12] - 2024年12月27日,柿竹园公司100%股权过户至上市公司名下[43] 交易价格与股份 - 发行股份购买资产发行价格7.05元/股,后调整为6.92元/股[15][17] - 交易总对价519,452.41万元,现金对价40,000.00万元,股份对价479,452.41万元[19] - 发行股份总数为692,850,302股,五矿钨业获673,005,553股,沃溪矿业获19,844,749股[20] 股份锁定期 - 五矿钨业股份锁定期36个月及业绩承诺期相关条件满足前不得转让,特定情况延长6个月[24] - 沃溪矿业12个月内不得转让,58.33%业绩承诺期相关条件满足前不得转让,特定情况延长6个月[25] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超180,000万元,发行股份数量不超总股本30%[33] - 募集配套资金用于标的公司项目建设8亿元、支付现金对价4亿元、补充流动资金6亿元[36][37] - 向不超35名特定投资者发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让[38] 后续事项 - 上市公司需支付现金对价,办理新增股份登记及上市等手续[44][45][46][47] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[48]