融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行可转债，募集不超950,000.00万元[7][18][41][53] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率和初始转股价格由公司与保荐机构协商[27][28][29][33] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股后股票18个月内不得转让[56][59] 资金用途 - 募集资金用于15个房地产开发项目及补充100,000万元流动资金，占比10.53%[7][18][41][50] - 上海保利海上瑧悦等4个项目分别拟投入100000万元等不同金额[42][43] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为2738783.66万元、1834681.95万元、1206715.68万元，三年平均可分配利润1926727.09万元[38][47] - 2021 - 2024年6月末合并口径资产负债率分别为78.36%、78.11%、76.55%、75.31%[48] - 2021 - 2024年6月末扣除预收款项后其他负债占资产总额比例分别为45.98%、47.55%、47.92%、46.87%[48] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为1055121.72万元、742237.71万元、1393000.75万元、 - 1714801.06万元[49] 方案进程 - 发行方案经董事会、股东大会审议通过，独立董事审议通过，取得保利集团批准[64][65][67] - 方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[65][67] 方案影响 - 发行可满足项目资金需求，保障施工交付，优化资本结构，补充长期权益资本[12][13][20] - 发行或使公司即期回报被摊薄，公司拟采取措施防范[68]