可转债发行 - 拟发行不超过9500.00万张可转债，总额不超过950,000.00万元，每张面值100元按面值发行[2] - 期限为发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[2][4] - 发行对象不超过35名符合规定的特定对象[11] 赎回与回售 - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），有权赎回全部或部分未转股可转债[8] - 未转股余额不足3000万元时，有权赎回全部未转股可转债[9] - 最后一个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[9] 募集资金 - 募集资金不超过95亿元，用于16个项目[13] - 上海保利海上瑧悦总投资720968万元，拟投入100000万元[13] - 北京保利颐璟和煦总投资367857万元，拟投入90000万元[13] - 佛山保利琅悦总投资495913万元，拟投入85000万元[13] 会议相关 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开债券持有人会议[15] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[15] - 董事会多项议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过[16][18][19][20] - 2024年第五次独立董事专门会议于2024年12月30日召开，3名独立董事全票通过相关议案[23] 其他 - 转股所获股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[12] - 本次修订根据公司股东大会授权无需提交公司股东大会审议[16]