可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超49800万元，需股东大会审议[9][56] - 可转债按面值100元发行，存续期六年，每年付息一次[11][12][16] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[24] - 转股价格按规则调整，向下修正有条件[27][31] - 转股股数按公式计算，不足1股现金兑付[34] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售和附加回售规则明确[36][37][41][43] - 转股年度股利归属与原有A股同权[45] - 发行方式由董事会与保荐人协商，向原有股东优先配售[47][49] 项目投资 - 国产商用密码项目投资38175.58万元，拟投募集资金31718.92万元[56] - 数据要素流通与安全项目投资21523.28万元，拟投募集资金18081.08万元[56] 其他事项 - 本次发行可转换公司债券方案有效期十二个月[65] - 发行的可转换公司债券不提供担保，将聘请评级机构[61][63] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，需股东大会审议[84][86] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》需股东大会审议[87][89][90] - 《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》需股东大会审议[90][91][92]