业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为14296.75万元、15554.83万元、946.70万元，平均可分配利润为10266.09万元[24][47] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为15.08%、13.24%、11.86%和11.02%[48] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9393.55万元、7287.08万元、4016.80万元和 - 11417.61万元[48] - 2021 - 2023年度及2024年9月末，公司现金期末余额分别为10305.98万元、18056.51万元、17684.77万元和3643.40万元[48] 可转债发行 - 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过49800万元，在上海证券交易所科创板上市[4][5][41] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8][9] - 向公司原股东优先配售，优先配售之外余额采用网下对机构投资者发售和网上向社会公众投资者发售相结合方式，余额由主承销商包销[8] - 票面利率提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正，不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[14] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元[58][59] 资金用途 - 募集资金用于国产商用密码关键技术研究与产品化项目、数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目[4] - 国产商用密码项目投资总额38175.58万元，拟投入募集资金31718.92万元[41] - 数据要素流通与数据安全项目投资总额21523.28万元，拟投入募集资金18081.08万元[41] 转股及赎回回售规定 - 当公司发生派送股票股利等使股份变化时，按相应公式进行转股价格调整[16] - A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[70] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股债券[71] - 最后两个计息年度，股票任何连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权回售债券[73] 其他情况 - 容诚会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[35] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[35] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[36] - 公司及子公司不存在被列入失信企业等失信被执行人的情形[80] - 向不特定对象发行可转债方案经董事会通过，将在股东大会表决，须经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上通过[82] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取加强募集资金管理等措施防范[84][85]