会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年11月5日召开，7名董事全部出席[2] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超49800万元[6][54] - 债券按面值100元发行，存续期六年，每年付息一次[8][9][13] - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[19] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[21] - 股份变化时按公式调整转股价格[24] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[28] - 转股股数Q=V/P（去尾法取整），不足1股余额现金兑付[31] - 期满后5个交易日赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商[33] - 转股期内满足条件可按面值加利息赎回[34] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[38] - 募集资金用途重大变化持有人可回售[40] - 转股增加股票与原有A股同权，股权登记日在册股东参与股利分配[42] - 发行方式由董事会与保荐人协商，向原有股东优先配售[44][46] 资金投向 - 国产商用密码项目投资38175.58万元，拟投入募集资金31718.92万元[54] - 数据要素流通与安全项目投资21523.28万元，拟投入募集资金18081.08万元[54] - 募集资金投资项目合计投资59698.86万元，拟投入49800万元[54] 其他事项 - 发行方案有效期十二个月[64] - 可转换公司债券不提供担保，将聘请资信评级机构[60][62] - 容诚会计师事务所对前次募集资金使用情况专项鉴证[71] - 多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[75][76][78][79][84] - 授权事项部分有效期至相关事项存续期，其余12个月[83] - 提请召开2024年第一次临时股东大会，时间地址另行通知[84]