会议信息 - 会议于2024年11月28日14点在北京市海淀区召开[11] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统[11] - 网络投票时间为2024年11月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 股东发言或提问原则上不超5分钟[8] 分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[3][61] 议案审议 - 会议审议向不特定对象发行可转债等11项议案[3] 可转债发行 - 拟发行可转债募资不超49800万元，面值100元，存续六年[18][19][20] - 每年付息一次，到期还本付息，转股期自发行结束六个月后至到期日[22][25] - 初始转股价格不低于公告日前二十个和前一个交易日均价且不得向上修正[27] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权向下修正[30] - 转股数量Q = V / P，去尾法取整，转股日后五个交易日现金兑付[31][32] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[33] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[35] 资金用途 - 募资净额投入国产商用密码和数据要素流通与安全项目，分别拟投入31718.92万元和18081.08万元[44] 持有人权益 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[43] - 持有人有权参与会议、转股、回售等，需遵守发行条款、缴纳认购资金[41] 发行安排 - 向原有股东优先配售，比例发行前协商确定[39] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过起算[49] - 相关议案于2024年11月5日经董事会和监事会审议通过[49][51][53][55][57][59][61][63][65] - 相关公告和文件于2024年11月6日在上交所网站披露[51][53][55][57][59][61][63][65] 其他事项 - 募资存放于专项账户，不提供担保，聘请资信评级机构[46][47][48] - 容诚会计师事务所对前次募资使用情况专项鉴证[57] - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[59] - 编制募集资金投向属科技创新领域说明[63] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜，授权有效期12个月[67][68]