并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方为17名上海欣诺通信现有股东[8] - 发行股份及支付现金购买资产的标的资产为上海欣诺通信100%股权[10] - 上海欣诺通信2025 - 2027年承诺净利润累计不低于2.25亿元[12] 交易价格与股份 - 本次发行股份购买资产的发行价格为14.22元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[17] - 拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金，每股面值1元[26][27] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] - 募集配套资金总额不超发行股份购资产交易价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[30] 股份锁定期 - 业绩承诺人取得的上市公司股份锁定期起始时间以新增股份发行结束36个月届满日和业绩补偿股份处理完毕日孰晚为准[21] - 部分交易方取得的上市公司股份自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让，不足12个月权益资产对应股份36个月内不得转让[22] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[31] 其他要点 - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[45] - 多个议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[56,58,61,64,68,71,75,77] - 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议[4] - 与本次发行及募资有关的决议有效期为12个月，审核通过后延至交易完成[25][38] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、费用及项目建设等[33][34] - 滚存未分配利润由新老股东共同享有[23][24][36]