交易基本信息 - 公司拟向17名交易对方购买欣诺通信100%股份并募集配套资金[3][18][23] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[3][19][33] - 发行股份购买资产定价基准日为高凌信息第三届董事会第二十二次会议决议公告日[19] - 募集配套资金定价基准日为上市公司向特定对象发行股票的发行期首日[19] 业绩相关 - 标的公司2025 - 2027年承诺净利润累计不低于2.25亿元[23][68][142] 交易价格及股份相关 - 发行股份购买资产的发行价格为14.22元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的80%[31][127] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[26][33][118][137] - 募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%[26][33][118][137] 股份锁定期 - 谢虎等6名业绩承诺人取得的上市公司股份锁定期为新增股份发行结束之日起36个月届满之日或业绩补偿完毕之日孰晚为准，其余交易对方取得的股份锁定期为12个月或36个月[31] - 募集配套资金认购方所认购的上市公司股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[34][138] 交易审批及风险 - 本次交易生效和完成尚待股东会批准、上交所审核、证监会注册[7] - 交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易而被暂停等风险[64] - 交易存在因商务谈判分歧而被暂停等风险[65] 标的公司情况 - 标的公司是研发型高新技术企业、国家级“专精特新小巨人”企业[103] - 标的公司拥有覆盖多领域的多项核心技术和产品，高性能数据中心交换机核心交换容量从1.6Tbps到25.6Tbps，端口速率从10G到400G[104] - 截至预案摘要签署日，标的公司在中国境内累计获得专利103项（其中发明专利58项），软件著作权163项[105] 交易影响及意义 - 交易后公司与标的公司在产品、技术、市场方面能形成优势互补和协同效应，有望扩大销售规模和提升盈利能力[41] - 本次交易有助于公司切入电信运营商等民品市场，拓宽下游应用领域[97] - 本次交易完成后标的公司将纳入公司合并财务报表范围，增厚资产规模[101] 各方承诺 - 公司及相关人员承诺提供真实、准确、完整的交易信息，若违规将承担赔偿责任[150][151][152][155][157][158][159][160][161] - 公司及相关方承诺避免同业竞争、减少关联交易、保障上市公司独立性等[152][153][156][157] - 相关人员自重组披露至交易实施完毕暂无减持上市公司股份计划[48][51][149][154]