募集资金情况 - 公司向特定对象发行63,986,969股A股，每股发行价59.91元，募集资金总额3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[2] 项目投资情况 - 高性能通用GPU芯片研发及产业化项目总投资378,123.00万元，拟用募集资金302,890.20万元[5] - 通用GPU先进架构研发中心建设项目总投资96,433.00万元，拟用募集资金由94,476.00万元变更为79,802.11万元[5] 子公司资金安排 - 公司拟用5,600.00万元募集资金对锦之源实缴出资[6] - 公司拟向景美提供不超5,000.00万元借款用于项目[7] 子公司财务数据 - 锦之源2023年净利润 -18.10万元，2024年1 - 9月净利润 -18.24万元[11] - 锦之源2023年资产总额384.89万元，2024年9月30日资产总额363.67万元[11] - 锦之源2023年净资产381.90万元，2024年9月30日净资产363.67万元[11] - 景美注册资本2,000.00万元[11] 公司业绩数据 - 2023年1-12月营业收入20,415.50万元，净利润6,143.05万元，资产总额81,999.74万元，净资产76,539.02万元[13] - 2024年1-9月营业收入15,295.47万元，净利润4,609.84万元，资产总额85,123.12万元，净资产81,180.76万元[13] 资金监管与决策 - 公司及全资子公司锦之源、国泰君安与中国民生银行长沙分行签《募集资金四方监管协议》，增资资金存于锦之源专用账户[14] - 公司及全资子公司景美、国泰君安与上海浦东发展银行长沙分行签《募集资金四方监管协议》，借款资金存于景美专用账户[14] - 2024年11月29日公司第五届董事会第六次会议通过使用募集资金向子公司实缴出资和借款议案[16] - 2024年11月29日公司第五届监事会第六次会议通过使用募集资金向子公司实缴出资和借款议案[17] - 监事会认为使用募集资金对锦之源实缴出资、向景美借款实施募投项目，符合资金使用计划[17] - 保荐人认为公司使用募集资金向子公司增资、借款实施募投项目，符合相关规定[18] - 保荐人对公司使用募集资金向子公司增资、借款实施募投项目事项无异议[18]