发行募资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过98,959.88万元[11] - 截至2024年12月18日，13名发行对象汇入认购资金989,598,727.60元[20] - 2024年12月19日，发行股票总数量为13,029,608股，发行价格为75.95元/股，实际募集资金总额为989,598,727.60元[21] - 扣除发行费用17,561,495.04元后，实际募集资金净额为972,037,232.56元[21][22][27] 发行会议审议 - 2023年6月29日，公司召开第二届董事会第三次会议审议多项发行相关议案[13] - 2024年1月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议发行方案等修订稿议案[14] - 2024年6月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议延长有效期等议案[14] - 2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议二次修订稿议案[14] - 2024年8月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议三次修订稿议案[15] - 2023年7月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议多项发行相关议案[16] - 2024年6月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议延长有效期等议案[17] 审核批复 - 2024年10月10日公司收到深交所审核中心意见告知函，11月19日收到中国证监会注册批复[19] 发行相关数据 - 本次拟发行股份数量为15,392,732股，最终发行13,029,608股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[25] - 发行底价为64.29元/股，发行价格75.95元/股，较发行底价溢价18.14%[26] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为13名，李虎认购1,302,960股，金额98,959,812.00元[28] - 李虎认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[29] 认购邀请与申购 - 2024年12月10日向95家投资者发送认购邀请书，后新增19名投资者[31] - 本次发行接收申购文件时间为2024年12月13日9:00 - 12:00，有效报价时间内收到28个认购对象申购文件[34][35] 部分获配对象 - 杭州信持力资产管理有限公司获配1316655股，限售期6个月，注册资本1000万元[45] - 慧国（上海）软件科技有限公司获配394996股，限售期6个月，注册资本650万美元[46] - 广东恒阔投资管理有限公司获配921658股，限售期6个月，注册资本20000万元[48] 股东持股变化 - 发行前李虎持股比例39.26%，持股数量58,401,775股，发行后持股比例36.91%，持股数量59,704,735股[73][74] - 发行前魏宏章持股比例5.82%，持股数量8,661,755股，发行后持股比例5.35%，持股数量8,661,755股[73][75] - 发行前重庆金程源企业管理合伙企业持股比例5.45%，持股数量8,107,043股，发行后持股比例5.01%，持股数量8,107,043股[73][75] 发行影响 - 本次发行完成后公司净资产及总资产规模将大幅提高，资产负债率将下降[82] 合规情况 - 主承销商认为公司本次向特定对象发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[84] - 发行人律师认为公司本次发行取得必要授权和批准，法律文件合法有效[88]