发行基本信息 - 发行底价为64.29元/股，发行价格为75.95元/股[3] - 发行数量为13,029,608股，超过拟发行股票数量的70%[6] - 募集资金总额为989,598,727.60元，净额为972,037,232.56元[7] 会议审议情况 - 2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议审议多项发行相关议案[8] - 2024年1月15日召开第二届董事会第十三次会议审议发行方案修订稿议案[9] - 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议审议延长决议有效期等议案[10] - 2024年6月27日召开第二届董事会第十八次会议审议发行方案二次修订稿等议案[10] - 2024年8月6日召开第二届董事会第二十次会议审议发行方案三次修订稿等议案[11] 审核与认购流程 - 2024年10月10日发行申请经深交所审核通过，11月19日收到证监会注册批复[15] - 2024年12月2日向深交所报送《拟发送认购邀请书对象名单》，剔除重复共95家[17] - 自报备至簿记前收到19名新增投资者认购意向并加入名单[17] - 2024年12月13日接收申购文件，收到28个认购对象提交的申购相关文件[19] 认购对象与价格确定 - 确定发行价格为75.95元/股，最终获配发行对象13名[24] - 控股股东李虎认购发行股份数量的10%，持有公司30%以上股份[24] 锁定期与风险等级 - 控股股东李虎认购股份锁定期18个月，其他发行对象6个月[28] - 发售产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[31] 合规情况 - 发行定价及配售过程合规，坚持公司和全体股东利益最大化原则[26] - 控股股东李虎承诺认购资金合法合规，无不当利益输送等情形[29] - 参与发行申购对象承诺不涉及关联方认购及接受财务资助等情形[30][33] - 主承销商对发行获配对象进行投资者适当性核查，风险等级匹配[31][32] - 发行过程符合法规及公司决议要求[43] 备案情况 - 李虎等7家认购对象无需履行私募备案程序[36] - 安联保险资管2个产品已办理保险资管产品备案[36] - 杭州信持力等4家机构管理的基金已完成管理人登记和产品备案[37]