发行议案审议 - 2023年6月29日第二届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案并提交股东大会[10] - 2023年7月25日2023年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2023年12月8日及27日分别召开会议审议通过前次募集资金使用情况专项报告议案[11] - 2024年1月15日第二届董事会第十三次会议审议通过发行有关修订稿议案[11] - 2024年6月11日第二届董事会第十七次会议审议通过延长相关有效期议案并召集股东大会[13] - 2024年6月27日2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案，延至2025年7月24日[13] 募集资金调整 - 2024年6月27日拟募集资金总额调整为不超12.46亿元，发行数量不超4427.5869万股[14] - 2024年8月3日拟募集资金总额调整为不超9.895988亿元，发行数量不超4427.5869万股[14] 发行审核进展 - 2024年10月10日深交所认为公司本次发行符合要求[15] - 2024年11月15日中国证监会同意公司本次发行注册申请[15] 发行认购情况 - 2024年12月10日拟发送认购邀请书对象95家，后新增19名投资者[17] - 截至2024年12月12日主承销商向114名投资者发送认购邀请书及附件[17] - 2024年12月13日28名投资者参与报价[20] - 谢红鹰以71.50元/股申购3500万元且缴纳保证金[20] - 郑州同创财金股权投资基金合伙企业以76.00元/股申购3000万元且缴纳保证金[20] - 易方达基金管理有限公司以71.76元/股申购13100万元[20] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年12月11日，发行价格最终确定为75.95元/股[23] - 控股股东李虎拟认购10%，获配1,302,960股，金额98,959,812.00元[23] - 发行股票数量为13,029,608股，募集资金总额989,598,727.60元[23] 资金到账 - 2024年12月13日公司和主承销商发出缴款通知书[26] - 截至2024年12月18日收到全部认购资金989,598,727.60元[26] - 截至2024年12月19日募集资金净额为972,037,232.56元，新增股本13,029,608.00元，增加资本公积959,007,624.56元[27] 合规情况 - 本次发行认购对象均具主体资格，未超35名[28] - 部分私募基金完成登记和备案[30] - 部分保险资产管理产品办理备案登记手续[31] - 除李虎外发行对象不包括发行人等关联方[34] - 发行人等承诺不存在保底保收益或资助补偿情形[35] - 竞价发行对象承诺不涉及特定关联方等[35] - 信达律师认为认购对象符合要求[35] - 信达律师认为发行已取得必要批准与授权[36] - 信达律师认为发行过程及结果公平公正，法律文书合法有效[37] 后续事项 - 发行人需办理发行对象获配股份登记、新增股份上市等手续[37] - 发行人需办理工商变更登记手续并履行信息披露义务[37]