业绩数据 - 截至2023年12月31日，中远海控资产总额4624.29亿元，负债总额2192.10亿元，归母净资产1961.15亿元，2023年营收1754.48亿元，归母净利润238.60亿元[7] - 截至2024年9月30日，中远海控资产总额4887.21亿元，负债总额2176.25亿元，归母净资产2225.72亿元，2024年1 - 9月营收1747.37亿元，归母净利润381.24亿元[7][8] - 2023年公司营业收入为3147498.69万元[27] - 2023年公司营业成本为2851163.88万元，毛利率为9.41%[28] - 2023年12月31日，安吉物流资产总额3284031.54万元，负债总额2404167.21万元，所有者权益879864.33万元，营业收入3147498.69万元，利润总额189536.60万元，净利润134134.26万元[12] - 2024年7月31日，安吉物流资产总额3370064.50万元，负债总额2438041.93万元，所有者权益932022.57万元，2024年1 - 7月营业收入1315644.56万元，利润总额79259.15万元，净利润60381.73万元[12] 股权信息 - 截至公告日，中远海控持有上港集团3620549712股，占总股本15.55%[5] - 上海汽车集团股份有限公司认缴安吉物流出资58800万元，持股98%；上海汽车集团股权投资有限公司认缴出资1200万元，持股2%[10] 增资事项 - 公司拟出资不超10亿元参与安吉物流增资，预计增资后持股10%[2][3][9] - 安吉物流挂牌期为2024年9月27日至11月26日，拟征集不超2名投资人，新增注册资本不超1.5亿元，募集资金不超20亿元，增资后注册资本由6亿增至7.5亿[3] - 2024年11月21日公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过增资议案[4] - 2024年11月21日，上港集团董事会以9票同意审议通过增资议案，公司出资不超10亿元参与增资项目[18] - 全体独立董事同意增资议案并认为交易定价公允合理，符合公司利益[18] 评估相关 - 本次评估收益期按无限期计算，2024 - 2028年详细预测，2029年及以后经营业绩基本稳定在2028年水平[27] - 本次评估采用现金流折现方法（DCF）评估企业经营性资产，收益口径为企业自由现金流（FCFF），折现率采用WACC模型[25] - 本次评估选取剩余到期年限10年期的中国国债到期收益率作为无风险利率[31] - 选用沪深300指数为中国市场收益率指标，采用几何平均收益率估算最近10年各年市场风险溢价的均值作为本次评估的市场风险溢价[32] - 本次评估采用的加权平均资本成本即折现率为10.84%[32] - 评估基准日安吉物流付息负债为329,019.01万元[33] - 评估基准日安吉物流股东全部权益账面值为394,280.11万元[34] - 评估基准日安吉物流股东全部权益评估值为800,000.00万元[34] - 安吉物流股东全部权益增值率为102.90%[34] 未来展望 - 公司入股安吉物流可加强与上汽集团资本合作，提升全球竞争力[14] - 公司入股安吉物流可提升滚装业务市场竞争力，促进上海国际航运中心建设[15] 业务举措 - 公司整车重点举措拟加强12个市场化枢纽建设及整车智能运营体系建设[28] - 公司供应链重点举措为售后多品牌业务融合和若干关键行业溢出[28] - 公司国际物流重点举措为运力建设和核心航线布局、属地物流能力建设[28] 风险提示 - 安吉物流业务发展有不确定性，公司增资结果取决于挂牌交易结果，存在不确定性[2] - 安吉物流业务发展有不确定性，对单一客户依赖高，公司可能无法实现预期投资收益[17] - 项目处于联交所公开挂牌阶段，公司能否成功增资存在不确定性[17] 其他 - 过去12个月公司与关联人相关交易未达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2][4]