可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830.00万张可转换公司债券，总额8.30亿元[7] - 2022年9月7日起在深交所挂牌交易，存续期6年[7] - 转股起止日期为2023年2月20日至2028年8月11日[7] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 按面值发行，每张面值100.00元[8] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[9] - 初始转股价格为20.43元/股[11] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 修正后转股价格有相关限制[13] - 到期以可转债票面面值108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[14] - 有条件赎回触发条件为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元[14] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过83000万元，用于40万吨再生铝项目和补充流动资金[17] - 原A股股东按每股配售1.8906元可转债，可优先配售上限约8299734张，占比99.9968%[16] - 向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销[15] 评级与有效期 - 可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望稳定[18] - 公开发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[18] 股东变动 - 2024年12月5日王增潮、王真见、王启、杜福昌解除一致行动关系，杜福昌退出[20] - 实际控制人变更为王真见、王增潮、王启，合计持股331815602股，持股比例49.56%[20] - 控股股东、实际控制人变动不影响主营业务和财务状况[21]