交易信息 - 岩泉科技拟1500万元认缴深圳冠华新增注册资本14.7610万元,占股2.479%,375万元受让4.5103万元注册资本,占股0.758%,交易后合计占股3.237%[2] - 富创精密拟1000万元认缴深圳冠华新增注册资本9.8407万元,占股1.653%,本次投资构成关联交易[3] - 本次交易标的为深圳冠华3.237%的股权,交易类型为对外投资[11] - 本次投资人以5500万元认购深圳冠华54.1238万元新增注册资本,占增资后9.091%股权[21] - 沈阳新洋以375万元将4.5103万元已实缴注册资本转让给岩泉科技[25] 公司数据 - 富创精密注册资本30802.7995万元,沈阳先进制造技术产业有限公司持股16.98%,泰州祥浦创业投资基金合伙企业持股16.25%,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业持股13.73%[7] - 富创精密2023年总资产758986.39万元,净资产475988.37万元,营业收入206575.59万元,净利润16796.58万元[7][10] - 深圳冠华注册资本541.2372万元[14] - 深圳冠华2023年12月31日资产总额3262.05万元,负债总额132.96万元,资产净额3129.09万元,营业收入757.77万元,净利润 -229.38万元[14] - 深圳冠华2024年9月30日资产总额3222.20万元,负债总额153.66万元,资产净额3068.54万元,1 - 9月营业收入1446.02万元,净利润 -60.55万元[14] - 交易前深圳冠华注册资本541.2372万元,交易后增至595.3610万元[16,21] - 大连橙美交易前认缴出资307.26万元,持股56.770%,交易后持股51.609%[15] - 沈阳新洋交易前认缴出资61.235万元,持股11.314%,交易后认缴56.7247万元,持股9.527%[15,16] - 深圳冠华认缴新增注册资本投前估值55000万元,受让原股东股份以增资后整体价值49500万元作价[19] 决策与风险 - 2024年12月30日,公司董事会、监事会审议通过投资议案,无需提交股东大会[30] - 监事会认为投资符合公司战略,不损害公司及股东利益,同意本次交易[31,32] - 保荐机构认为投资遵循市场化原则,履行决策程序,无异议[33,34] - 深圳冠华存在发展不及预期、投资收益不及预期风险[28]
拓荆科技:招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见