股份发行与募集 - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，发行股份数量不超交易前总股本30%，募集资金总额不超发行股份购资产交易价100%[5] - 标的资产交易对价60%以发行股份支付，40%以现金支付[14] - 发行股份购买资产的发行价格为12.58元/股[16] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[26] - 发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32] 交易相关规定 - 交易对方以标的公司股权认购取得的上市公司股份，12个月内不得转让或委托他人管理[21] - 过渡期内标的公司收益或净资产增加由上市公司享有，亏损或净资产减少由交易对方承担[22] - 补充上市公司流动资金比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[30] - 与本次交易相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[33] 交易性质与主体情况 - 本次交易完成后，交易对方预计持有上市公司股份将超过总股本的5%，构成关联交易[37] - 本次交易前36个月内，公司控股股东为信意安先生，实际控制人为信意安先生、陈洪霞女士，交易完成后不变，不构成重组上市[41] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追责情形[44] 其他事项 - 定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格和数量将按规则调整[27][28] - 若募集配套资金未能实施或足额募集，资金缺口由公司自筹解决[30] - 本次交易预计不构成重大资产重组，具体认定将在重组报告书中披露[41] - 董事会召开前12个月内公司未发生与本次交易相关重大购买、出售资产交易行为[45] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[46] - 公司在本次交易中采取严格规范保密措施及保密制度，相关人员履行保密义务[48] - 剔除同期大盘因素，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅超20%；剔除同期同行业板块因素，未超20%[48] - 公司聘请国投证券等四家机构为本次交易提供专业服务[51]