募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过125,163.00万元[7] 项目投资 - 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目总投资139,024.42万元，拟用募集资金98,873.00万元[9] - 智能悬架系统关键零部件项目总投资12,173.04万元，拟用募集资金11,071.00万元[13] - 机器人集成电关节项目总投资9,367.00万元，拟用募集资金6,555.00万元[18] - 高效节能混动发动机关键零部件项目总投资9,015.79万元，拟用募集资金6,807.00万元[22] - 项目投资金额为3205.78万元，拟使用募集资金1857.00万元，不足部分自筹[27] 项目收益 - 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目税后内部收益率为11.02%，静态投资回收期为7.50年（税后）[11] - 智能悬架系统关键零部件项目税后内部收益率为23.40%，静态投资回收期为6.05年（税后）[16] - 高效节能混动发动机关键零部件项目税后内部收益率为32.34%，静态投资回收期为5.02年（税后）[24] 项目构成 - 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目建设投资133,843.13万元，占比95.82%，铺底流动资金5,181.30万元，占比3.73%[10] - 智能悬架系统关键零部件项目建设投资11,808.64万元，占比97.01%，铺底流动资金364.40万元，占比2.99%[15] - 项目建设投资2791.17万元，占总投资87.07%；铺底流动资金414.61万元，占12.93%[28] - 项目设备购置费1937.07万元，占总投资60.42%；软件费746.80万元，占23.30%[28] - 项目工程费用26.00万元，占总投资0.81%；预备费81.30万元，占2.54%[28] 公司现状 - 公司在汽车零部件业务领域已取得授权专利300余项，建立企业标准数百项[36] - 公司培养了稳定的管理、技术、产业化、营销和技术工人队伍[39] 未来展望 - 本次募投项目有助于公司加快新能源智能电控产业布局，聚焦主业发展[32] - 本次募投项目是响应国家产业发展规划的举措[34] - 本次募集资金投资项目将优化产品结构，增强配套供应能力[40] - 本次发行完成后公司总资产规模将提升，资本实力增强[41] - 短期公司资产负债率有所上升，但可降低融资成本且不明显影响短期偿债能力[41] - 募集资金到位后公司资产和业务规模将扩大[41] - 部分可转债转股公司资产负债率将降低，利于优化资本结构和增强资本实力[41] - 募投项目建设期及可转债转股等因素短期内会影响净资产收益率、每股收益等指标[41] - 募投项目建成及效益实现后公司长期经营业绩和盈利能力将提升[41] - 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略[42] - 本次发行项目具有良好市场前景和投资效益[42] - 募集资金到位和使用有利于提升公司整体实力及盈利能力[42] - 本次发行符合公司及全体股东利益，具有必要性及可行性[42]