债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金不超125,163.00万元[4][33] - 债券每张面值100元，期限六年，每年付息一次[5][6][8][9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[10] - 初始转股价格不低于公告日前二十和前一交易日股票均价[11] 转股及修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[16] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正后价格不低于相关均价[16] 赎回与回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[20] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%可回售，募集资金用途重大变化有一次回售权利[22][24] 资金用途 - 新能源汽车电驱动系统等五个项目拟投入募集资金，总额125,163.00万元[36] 其他事项 - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[34][39] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，部分授权有效期12个月[47][48] - 拟于2024年12月5日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[49]