重组进程 - 2023年12月1日、8日公司召开董事会审议通过重组相关议案[11] - 2023年12月28日公司召开临时股东大会审议通过重组相关议案[11] - 2024年8月30日深交所并购重组审核委员会通过公司相关申请[12] - 2024年9月26日公司收到中国证监会同意注册批复[12] 募集资金情况 - 截至2024年11月27日，主承销商收到8名发行对象缴付认购资金478,999,463.60元[14] - 2024年11月28日，华创证券划转462,815,474.33元至公司指定账户[14] - 截至2024年11月28日，公司发行1,410.8968万股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[15] - 本次发行底价和发行价格均为33.95元/股，比率为100%[20] - 本次拟募集资金总额不超过6.6亿元，拟发行股票数量有规定[21] - 本次向特定对象发行股票数量为14,108,968股，超拟发行数量70%[21] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为8名，均以现金认购并签协议[22] - 诺德基金、沈欣欣、财通基金追加认购金额分别为600万元、4,800万元、400万元[36] - 发行对象不包括公司和主承销商关联方，无财务资助情形[49] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，无未来交易安排[51] 股权结构 - 发行前截至2024年10月31日，公司前十名股东合计持股414,274,719股，占比51.35%[58] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东合计持股421,579,578股，占比51.35%[59][60] 影响 - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东仍为江苏捷捷投资有限公司[61] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[62] - 本次发行完成后，有利于增强公司对捷捷微电（南通）科技有限公司的控制[63] - 本次发行前后，公司主营业务范围不变[63] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[66] 合规情况 - 独立财务顾问认为发行定价过程和发行对象选择合规[69][70] - 发行人律师认为发行已获全部必要批准授权，过程合法合规，发行对象具备主体资格[71]