融资与发行 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[4] - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[11] 可转债情况 - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[5] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起调整为28.07元/股[6][11] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12][13] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票触发赎回条款[16] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，应计利息0.70元/张[17] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后登记在册的全体“捷捷转债”持有人[18] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，2024年11月28日起停止转股并赎回[19][20] - 2024年12月3日发行人资金到账，2024年12月5日赎回款到达持有人资金账户[20] - 截至2024年11月27日收市，“捷捷转债”尚有31,971张未转股，赎回债券数量为31,971张，支付赎回款3,219,479.70元[21] - 公司本次赎回“捷捷转债”面值总金额为3,197,100元，占发行总额的0.2675% [22] - “捷捷转债”当期年利率为1.5% [21] 股本变化 - 截至2024年11月27日收市，公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41,773,170股[22] - 2021年12月14日限售条件流通股/非流通股数量为96,027,726股，占比13.03%；2024年11月27日数量为105,983,191股，占比12.96% [25] - 2021年12月14日高管锁定股数量为91,887,726股，占比12.47%；2024年11月27日数量为64,630,659股，占比7.90% [25] - 2021年12月14日股权激励限售股数量为4,140,000股，占比0.56%；2024年11月27日数量为41,352,532股，占比5.06% [25] - 2021年12月14日无限售条件流通股数量为640,683,322股，占比86.97%；2024年11月27日数量为711,987,760股，占比87.04% [25] - 2021年12月14日总股本为736,711,048股；2024年11月27日总股本为817,970,951股 [25] 其他 - 自2024年12月9日起，“捷捷转债”将在深圳证券交易所摘牌[23]